La classe 2-A incontra il suo nuovo insegnante di classe, che si rivela essere un ragazzo di 10 anni del Galles.

Mentre il resto della 2-A dà il benvenuto a Negi nella loro classe, Asuna e Negi cercano di sopportarsi a vicenda ora che lei sa che Negi è un mago in formazione.

Rendendosi conto di quanto poco Asuna venga rispettata, Negi crea una pozione d'amore che va terribilmente male, mentre Nodoka inizia a provare qualcosa per il suo nuovo insegnante. Quando Nodoka stava per baciare Negi, Asuna irrompe dando un calcio alla porta chiusa con la sua forza bruta.

Negi continua a tentare (e a fallire) di aiutare Asuna a prendere voti più alti, prima facendole da tutor come parte di un gruppo di studio, poi tentando di "migliorare il suo fisico" durante uno scontro nella vasca da bagno.

Chamo arriva alla Mahora Academy per portare personalmente una lettera a Negi. Ma la visita di questo ermellino è per più di una commissione. La vera intenzione di Chamo è quella di trovare a Negi un partner Pactio.

Evangeline starts her rampage against Negi.

Negi learns ninja skills from Kaede.

Evangeline challenges Negi to a battle; Chachamaru prevents Negi from winning.

Negi sets out to run an errand for the Dean with the Narutaki twins as his escorts.

Class 2-A battles in a dodgeball match against some girls who are also smitten by Negi's looks.

The girls create a homepage for Class 2-A on Negi's new laptop computer.

Negi and the Baka Rangers explore Library Island's basements for a magical book that will make the class dunces smarter for exams.

A stone golem traps the Dummy Force on Library Island.

A love potion mix-up leads to a misunderstanding.

Class 2-A visits Ayaka's mansion; Negi learns that all is not what it seems between Asuna and Ayaka.

Several of Negi's students hold a pillow fight in Mahora's old elementary school building.

Yue gives amusement park tickets to Nodoka and Negi.

Asuna contemplates confronting Takahata following Nodoka's confession.

Kazumi investigates a classmate named Sayo Aisaka.

A class trip to Kyoto turns into a hostage situation.

After a tumultuous first day in Kyoto, Negi, Asuna and Setsuna accompany Konoka back to her home.

Konoka and Setsuna reestablish their childhood friendship; Negi hones his magic skills with help from Evangeline.

On Asuna's last day she searches for an answer.

Negi does his best to lift class 2-A's spirits with preparations for the Cultural Festival.

Class 2-A scurries to get ready for their musical; Negi tries to bring Asuna back to life.

Evangeline is forced to divulge the magical truth to the entire class.