Un'astronave aliena viene colpita da un fulmine e si schianta vicino a Patience, Colorado. Il pilota, il cui vero nome è impronunciabile per gli umani, era in missione per cancellare l'umanità. Bloccato sulla terra, l'extraterrestre deve mimetizzarsi assumendo la forma umana e la vittima prescelta sarà il dottor Harry Vanderspeigle. C'è però un problema: Max, un bambino di nove anni, riesce a vedere la sua vera identità.

Max scappa urlando dalla clinica dopo che Harry cerca di decapitarlo. Con l'aiuto di Liv, Max distribuisce poster disegnati a mano della forma aliena di Harry, e Harry riflette sui modi per ucciderlo. D'Arcy, il barista della città, va ad un appuntamento con Harry e scherza sul fatto che, se volesse uccidere qualcuno, dovrebbe farlo sembrare un incidente.

Quando un pescatore trova il vero piede di Harry nel lago, Harry presenta il campione di pelle di un bambino per evitare la corrispondenza del DNA. Mentre le autorità setacciano il lago alla ricerca del resto del cadavere, Harry nasconde il piede nel suo freezer.

Ben e Kate invitano Harry a cena per convincere Max che è normale. Sfortunatamente, Harry invita D'Arcy, che si ubriaca e parla della sua storia d'amore d'infanzia con Ben. Mentre cenano, Sahar ruba le chiavi di casa di Harry e ne fa fare delle copie.

Un flashback rivela come il vero Harry abbia incontrato sua moglie Isabelle a una mostra d'arte. Dopo che Harry riporta di nascosto Max e Sahar nelle loro case, firma i documenti per divorziare da Isabelle, la quale è ferita e sconcertata dal suo comportamento.

Harry diventa geloso quando incontra Ethan Stone, il nuovo dottore bello e virtuoso della città, finché non gli sloga la spalla durante una sfida a braccio di ferro. Per poter cercare il suo dispositivo, Harry droga ripetutamente Isabelle, facendole perdere i sensi.

La perdita del lavoro, la partenza di Isabelle per New York e la perdita della sua astronave portano Harry alla depressione. In un blackout indotto da droga e alcol, Harry sogna che il cadavere del vero Harry lo attacca per averlo ucciso e lo schernisce per aver fallito nella sua missione.

D'Arcy viene messo fuori combattimento mentre Asta e Harry si trovano nel profondo di un crepaccio del ghiacciaio. La gamba di Harry è ferita, rendendolo incapace di nascondere la sua identità, ma Asta si fa nobilmente avanti per occuparsi delle sue ferite e cercare il suo dispositivo perso, che Harry dice essere una radio.

Mentre la gamba si rigenera, Harry scopre che il suo dispositivo è rotto. Avendo bisogno di un metallo che gli alieni grigi impiantano nelle persone rapite, lui e Asta visitano una convention di esperimenti alieni.

In un flashback, si scopre chi ha avvelenato l'insulina di Sam ore prima di essere ucciso. D'Arcy dice a Mike e Liv del cadavere di Harry, ma l'alieno lo ha già nascosto. Liv trova uno stivale sulla riva del lago. L'alieno riesce a rendere operativo il suo dispositivo.