Liz Ortecho torna dopo dieci anni nella cittadina di Roswell e la trova come sempre, piena di cowboy, contadini e gente curiosa che cerca le prove dell'esistenza degli UFO.

Grazie a Kyle, Liz scopre che la sorella Rosa non è morta in un incidente, ma è stata uccisa, forse da un alieno. La giovane ricercatrice decide di restare a Roswell per cercare l'assassino di sua sorella: è intenzionata a scoprire la verità su quanto accaduto, anche se questo potrebbe coinvolgere l'amico Max.

In un nascondiglio segreto Liz trova un CD della sorella Rosa: si tratta di una compilation di canzoni famose, che potrebbero portare alla verità sulla sua morte.

Liz prosegue le indagini per scoprire la verità sulla morte della sorella e incontra Frederico, uno spacciatore ex fidanzato di Rosa.

Mentre Isobel si risveglia nel deserto dopo aver avuto un vuoto di memoria, Liz scopre che la notte della morte di Rosa il 911 ricevette la telefonata di Grant Green che diceva di aver visto dei "corpi fluttuanti".

Max racconta a Liz cosa accadde la notte in cui Rosa morì: era il 2008, l'ultimo anno delle superiori. Max e Michael volevano lasciare Roswell dopo il diploma e Isobel non riusciva a sopportare il fatto che la abbandonassero.

Mentre Max indaga su Wyatt e sui motivi che lo hanno spinto a uccidere Grant Green, Cameron cerca di carpire informazioni per mandarle a Manes.

Isobel è ormai convinta che i suoi poteri siano incontrollabili e pericolosi, perciò prende il controllo della mente di Kyle e lo costringe a iniettarle il siero creato da Liz.

Per scoprire la provenienza di un misterioso disegno, Max e Michael si recano in Arizona da una donna che sostiene di guarire i malati: sul volantino dei suoi "raduni" c'è proprio quel disegno.

Liz inietta l'antidoto a Isobel che le permette di recuperare memorie lontane, tra cui la sua amicizia con Rosa.

Mentre la città si prepara per l’UFO Emporium Re-opening Gala, Liz, la squadra si trovano in rotta di collisione con un nemico improbabile.

Noah viene richiuso nella capsula mentre Max, Isobel e Liz cercano di capire cosa fare di lui: il siero di Liz in breve tempo deteriorerà il suo organismo fino ad ucciderlo, a meno che non gli venga iniettato l'antidoto.

Noah riesce a fuggire e va alla ricerca di nuove vittime da uccidere per recuperare energie. Max lo insegue, lo trova grazie alle indicazioni di Isobel e lo costringe a rivelargli il segreto delle loro origini.