Nanao è uno studente all’apparenza normale che frequenta una classe di ragazzi che posseggono poteri speciali chiamati Talenti, ma il suo sogno è diventare leader per guidarli nella lotta contro i nemici dell’umanità. Un giorno nella sua classe arrivano due nuovi studenti, e Nanao fa amicizia con Nana che può leggere la mente e vuole aiutarlo a realizzare il suo sogno.

Gli studenti della classe iniziano a preoccuparsi per l’assenza di Nanao che è stato appena eletto loro leader, mentre Nana si avvicina al suo prossimo bersaglio: Yohei, un compagno di classe in grado di saltare nel tempo e che potrebbe rivelare la verità sulla scomparsa di Nanao avvenuta un giorno prima.

Kyoya si mette a indagare sulle scomparse misteriose dei suoi compagni di classe e si avvicina a Nana sperando di scoprire qualcosa di utile. Nana è preoccupata che la sua copertura possa saltare e che il ragazzo scopra che è un’assassina inviata dal governo, così prepara una trappola nel capanno che Kyoya visita spesso.

Michiru è una ragazza timida che possiede il Talento di curare le persone. Un giorno riceve una lettera d’amore da un ammiratore segreto e lo aspetta dietro all’edificio scolastico, ma Nana la informa che era tutto uno scherzo ideato da due compagne di classe. Avendo stretto amicizia con Michiru, Nana sfrutta il suo talento per fugare i dubbi che Kyoya nutre su di lei.

Tsunekichi possiede il Talento di vedere il futuro attraverso le fotografie e, per puro caso, ne ha scattata una dell’istante in cui Nana ha gettato Nanao dalla scogliera. Così il teppista ricatta la giovane chiedendole di diventare la sua ragazza se non vuole che mostri la fotografia all’intera classe.

Kyoya insiste nel voler effettuare un’autopsia su Tsunekichi durante il suo funerale, ma prima che possa studiarlo il cadavere del ragazzo si rialza come uno zombi. A muoverlo è il Talento di Shinji, un altro compagno di classe che afferma di poter rivelare la verità indagando nei ricordi del defunto.

Nana è cascata nell’inganno di Yuka ed è stata bloccata al suolo da Shinji, ma grazie all’astuzia riesce a mettersi in salvo e fuggire dalla stanza della ragazza. Tuttavia, Yuka usa il suo Talento per risvegliare i cadaveri sparsi per l’isola e li manda all’inseguimento di Nana come zombi.

Nana continua la sua missione che prevede l’eliminazione di tutti i Talenti sull’isola, ma Kyoya ha ancora sospetti di lei e la mette alle strette riguardo a un omicidio che la ragazza ha compiuto seguendo un piano complesso che avrebbe dovuto garantirle l’alibi perfetto.

Nana riesce a fugare i sospetti su di lei riguardo alla recente morte di una sua compagna di classe, ma più tardi quella notta viene attaccata da Michiru che sembra aver completamente cambiato personalità e continua a metterla alla prova così da rivelare a tutti che in realtà è una Senza Talento.

Nana cerca di fuggire da Jin, ma questo la ferisce trasformato in Moguo e la ragazza perde i sensi. Si risveglia nella camera di Michiru che l’ha trovata e guarita, così Nana le rivela che si sente in colpa per ciò che è accaduto alla sua famiglia in passato. Qualche giorno dopo, Kyoya rivela che è morto un altro studente, ma questo omicidio non è opera di Nana.

Kyoya inizia a interrogare gli altri studenti per scoprire cosa stavano facendo quando è avvenuto il nuovo omicidio, ma sembrano avere tutti quanti un alibi. Il giovane sospetta di Fuko, la ragazza della vittima, il cui Talento le permette di controllare la pressione atmosferica e anche creare lame di aria compressa.

Dopo aver trovato Michiru priva di sensi nella vasca da bagno della sua stanza, Nana decide di contravvenire alla propria missione e salvare la ragazza. Il giorno dopo, Michiru racconta a Nana di come in passato è stata vittima di bullismo a causa del proprio Talento e di un’amica che aveva al di fuori dell’isola.

Nana e Michiru discutono dell’omicidio dei genitori della prima e arrivano alla conclusione che non potrebbe mai essere stata causa sua, togliendole un enorme peso dalla coscienza. Il giorno dopo Jin visita Nana e le dice che il killer ha puntato Michiru come sua prossima vittima, così la ragazza decide di fare tutto il possibile per evitarlo, ma è colpita alle spalle dal colpevole.