Sono passati cinque anni dal 23° torneo Tenkaichi, e Goku, sposato con Chichi, ha un figlio di nome Gohan di quattro anni. Quest'ultimo si perde nel bosco e non riesce a fare ritorno a casa, poiché al contrario del padre non gli piace combattere ma è amante dello studio. Alla fine Goku giunge a salvarlo per portarlo all'Isola del Maestro Muten. Intanto sulla Terra arriva un guerriero misterioso in cerca di un certo Kakaroth. Durante la ricerca egli si imbatte in Piccolo il quale, sfidandolo, scopre di non essere nemmeno in grado di ferirlo. Il guerriero, tramite il suo scouter, rileva l'aura più grande presente sulla Terra e vi si dirige arrabbiato del fatto che gli abitanti del pianeta non siano stati sterminati da Kakaroth.

Il misterioso combattente si reca all'Isola del Maestro Muten dove si rivela a Goku, che era lì insieme al figlio, Bulma, Crilin e al Genio per una rimpatriata: lui è suo fratello Radish appartenente alla razza guerriera dei Saiyan, giunto lì per prelevarlo poiché il loro pianeta, Vegeta è stato distrutto da una meteora e insieme a Goku sono rimasti solo 4 superstiti. Si scopre che il protagonista fu inviato sulla Terra per distruggerla, ma da piccolo, accudito dal nonno Son Gohan, picchiò violentemente la testa perdendo la memoria nonché la sua indole malvagia. Radish rapisce Gohan e ricatta Goku che se non si riunirà agli ultimi membri sopravvissuti della sua razza uccidendo un centinaio di umani, morirà insieme agli altri terrestri.

Goku non sa cosa fare, Radish ha rapito suo figlio Gohan e minaccia di ucciderlo se non gli porterà 100 terrestri morti entro un giorno. Piccolo decide di allearsi con Goku per sconfiggere il nemico comune.

Comincia lo scontro con Radish. Piccolo scaglia su di lui il suo Cannone Speciale ma fallisce. Goku potrebbe uccidere il fratello ma si rifiuta di farlo. Radish lo ferisce e inveisce su di lui. Gohan esplode per la rabbia e si scaglia sullo zio.

Piccolo riesce a colpire Radish con il Cannone Speciale, trafiggendo però anche Goku. Entrambi muoiono ma Radish prima di morire dice a Piccolo che fra un anno gli ultimi Sayan rimasti oltre a lui e Goku verranno sulla terra per distruggerla. Goku arrivato nell'aldilà, su consiglio del Supremo, decide di recarsi sul pianeta del Re Kaio. Intanto, sulla Terra, Piccolo decide di allenare Gohan per prepararsi al pericolo imminente.

Goku comincia il suo percorso nella lunghissima Via del Serpente. Piccolo mostra a Gohan le sue vere capacità e lo costringe a vivere solo in una landa desolata.

Gohan vive solo in una zona deserta ed è costretto a vedersela con un enorme dinosauro. Senza sapere come si ritrova in cima a un monte altissimo.

Gohan guardando la luna si trasforma in uno scimmione. Piccolo è costretto a distruggere la luna e a tagliare la coda al bambino, se non vuole che la Terra venga distrutta.

Gohan, caduto all'interno di un tempio antico, incontra un robot guasto che lo aiuterà ad uscire.

Gohan si prende cura di un brontosauro che viene poi ucciso da un tirannosauro, senza che lui possa fare nulla per salvarlo. Intanto Crilin chiama Yamcha, chiedendogli di allenarsi per affrontare i Saiyan.

Vegeta e Nappa, i due Saiyan decisi a distruggere la terra, giungono su un piccolo pianeta e dopo alcune peripezie lo distruggono uccidendone tutti gli abitanti. Intanto Gohan continua ad ambientarsi sempre di più tanto da riuscire a sottomettere il dinosauro che prima lo terrorizzava.

Tenshinhan e Jiaozi vivono insieme a Laura in una casetta vicino ad una cascata. Tenshinhan continua ad allenarsi insieme al suo amico, ma niente è sufficiente per vincere Goku. Crilin si reca dai guerrieri, convincendoli a partecipare alla lotta contro i Saiyan.

Goku cade dal Serpente e finisce agli Inferi. Due demoni, Gozu e Meizu, cercano di divertirsi con lui. Gozu appare per primo e colpisce Goku con una clava impedendogli di mangiare il frutto di Re Enma. In seguito sfida l'ingenuo Saiyan ad una sfida di lotta, promettendogli di aiutarlo se avesse vinto l'incontro. Goku vince e Gozu continua a divertirsi con lui, finché il turno non passa a Mezu che gli propone una gara di corsa. Purtroppo Goku è molto veloce ed infine i due sono costretti ad aiutarlo e a portarlo in una via segreta che porta al palazzo di Re Enma. Goku si ritrova al punto di partenza, ma molto più veloce grazie al frutto che infine era riuscito a mangiare.

Goku viene ospitato dalla Principessa che lo rifocilla nella speranza di sposarlo. Goku si rifiuta, ma la Principessa si trasforma in un enorme serpente sputafuoco. Goku lo sconfigge attorcigliandolo e continua il suo viaggio nella speranza di incontrare Re Kaio.

Gohan decide di tornare a casa e costruisce una zattera per attraversare il mare.

Gohan è sulla via di casa e le sue vicende si legano con quelle di alcuni orfani. Giunto sul monte Paoz viene fermato da Piccolo che lo riporta indietro.

Crili, Tensing Iamko e Jiaozi vengono trasportati dal Supremo in un mondo parallelo dove si scontrano con due Saiyan fittizi. I due alieni attaccano subito il gruppo uccidendo al primo attacco sia Riff che Crili. Tensing e Iamko combattono insieme nel tentativo di fermare i due Saiyan. Iamko durante il combattimento mostra una versione potenziata del suo Sokidan il Cho Sokidan. Nonostante lottino al limite delle loro grandi capacità i due giovani terrestri vengono duramente sconfitti e uccisi dagli alieni. Iamko e Tensing si risvegliano dopo la loro morte e scoprono che la battaglia che hanno sostenuto era solo un'illusione creata allo scopo di far loro comprendere l'enorme potenza combattiva dei Saiyan. Il Supremo inoltre rivela che i due Saiyan incontrati non erano guerrieri di alto livello e che la loro forza non era nemmeno paragonabile a quella dei due guerrieri in viaggio per la Terra e chiede loro se sono ancora convinti di voler partecipare alla battaglia che verrà. Iamko afferma sicuro che si sottoporrà a qualunque allenamento pur di riuscire a sconfiggere i due avversari.

Durante la notte Gohan impazzisce attaccando Junior per poi trasformarsi nuovamente in scimmione poiché gli è ricresciuta la coda. La trasformazione è dovuta ad una finta luna proiettata dalla vecchia navicella di Goku, così Junior la distrugge e gli stacca nuovamente la coda. Goku giunge alla fine della Via del Serpente e finisce sul pianeta di Re Kaio inizialmente scambiandolo per la scimmia Bubbles.

Re Kaio dà a Goku il suo primo compito: catturare la scimmietta Bubbles.

Come secondo allenamento, Goku deve colpire con un grosso martello una cavalletta di nome Gregory. Durante una pausa, Re Kaio racconta a Goku la storia dei Sayan e di come annientarono gli Tsufuru (Tafli nell'edizione italiana).

I Sayan giungono sulla Terra. Il Genio chiede al drago Shenron la resurrezione di Goku.

I terrestri si schierano contro i Sayan. I Saiyan fanno germogliare dalla terra dei guerrieri vegetali, i Saibaiman.

Tensing affronta e sconfigge un Saibaiman. Iamko si offre di combattere per secondo contro uno dei Saibaiman per evitare che Crili corra inutili rischi (quest'ultimo infatti, essendo già tornato in vita grazie alle sfere del drago, se fosse nuovamente morto in combattimento non sarebbe potuto risuscitare ancora). Il combattimento è molto rapido e si conclude con una facile vittoria per Yamko che colpisce il suo avversario con una Onda Energetica abbattendolo. Credendo di averlo distrutto abbassa la guardia (la sua forza è tale che ritiene di poter eliminare da solo i restanti 4 Saibaiman) ma viene colto di sorpresa dalla creatura che lo attacca alle spalle e si autodistrugge causando la morte di entrambi.

I restanti Saibaiman vengono facilmente distrutti da Crili. Nappa scende dunque in campo, colpendo prima Junior e poi Tensing con violenza. Nell'attacco Tensing perde un braccio, ma Riff si lancia sul Sayan per poi autodistruggersi su di lui. Purtroppo muore inutilmente, dato che Nappa non subisce alcun danno.

Junior e Crili organizzano un attacco a sorpresa insieme a Gohan ma al momento di colpire il bambino fugge terrorizzato. Tensing lancia contro Nappa la sua tecnica più potente, consumando tutta la sua aura e morendo. Anche stavolta il Sayan resiste all'attacco. Tuttavia Vegeta, sentendo i terrestri invocare continuamente l'aiuto di Goku ordina al compagno di mantenere una tregua di tre ore per aspettare che il Saiyan rinnegato arrivi.

Durante la tregua Nappa cerca sul pianeta delle città da distruggere, mentre Junior, Crili e Gohan pensano a uno schema d'attacco.

Goku riesce a tornare sulla Terra. Junior e Crili falliscono un ennesimo attacco, Gohan si infuria e colpisce Nappa. Il Saiyan scaglia una potente onda sul piccolo.

Junior salva Gohan gettandosi sull'onda lanciata da Nappa. Insieme a lui muore anche il Supremo. Gohan cerca di vendicare l'amico con il Lampo Demoniaco, che non ottiene l'effetto sperato, lasciandolo privo di energie e ormai inerme.

Goku giunge sul campo di battaglia e trova quasi tutti i suoi compagni morti. Combatte allora contro Nappa, che viene sconfitto e cade al suolo. Vegeta, dopo aver assistito alla sconfitta di Nappa per mano di Goku, decide di ucciderlo nonostante le sue richieste di aiuto, perché lo ritiene indegno di essere un Sayan a causa della sua sconfitta.

Comincia lo scontro con Vegeta. All'inizio l'avversario si dimostra molto più forte tanto che Goku non riesce a colpirlo nemmeno usando il doppio Kaiōken e si vede costretto ad utilizzare il triplo Kaiōken.

Goku sfrutta un Kaioken tre volte superiore e colpisce duramente Vegeta che non ha neanche il tempo di reagire ai colpi. Dopo uno scontro furioso che vede Vegeta perdente, il principe dei Sayan accecato dall'ira si lancia in alto per utilizzare il Cannone Galick, una tecnica che gli permetterebbe di distruggere l'intero pianeta. Goku sfruttando un Kaioken quadruplo riesce con un Onda Energetica a respingere il potente colpo. A questo punto a Vegeta gli resta una sola carta da giocare; trasformarsi in scimmione, si accorge tuttavia della mancanza della luna. Il guerriero Sayan per nulla preoccupato torna sul campo e genera una luna piena artificiale che gli consente quindi di trasformarsi.

Vegeta, trasformato in scimmione attacca Goku, che non potendo nulla contro l'avversario usa la tecnica del Colpo del Sole per accecarlo temporaneamente per avere modo di creare l'Energia sferica ma proprio quando sta per lanciarla Vegeta lo colpisce duramente e si prepara ad ucciderlo, ma Goku con il suo ultimo sprazzo di energia, cava un occhio del Sayan.

Vegeta, trasformato in scimmione attacca Goku, che non potendo nulla contro l'avversario usa la tecnica del Colpo del Sole per accecarlo temporaneamente per avere modo di creare l'Energia sferica ma proprio quando sta per lanciarla Vegeta lo colpisce duramente e si prepara ad ucciderlo, ma Goku con il suo ultimo sprazzo di energia, cava un occhio del Sayan.

Gohan riesce a colpire il Sayan con l'Energia Sferica trasferitagli nelle mani da Crili, che l'aveva ricevuta da Goku, ma Vegeta non perde ancora, quest'ultimo con le sue ultime forze mette tutti i suoi avversari K.O. incamminandosi a dare il colpo di grazia quando si accorge che a Gohan è rispuntata la coda.

Gohan, guarda la luna artificiale e si trasforma in scimmione. Inizialmente senza controllo come capitava a Goku da piccolo, riesce anche se di poco a riconoscere quale nemico attaccare grazie al suo sangue umano. Vegeta schiva gli attacchi e alla fine con le sue ultime forze crea un disco di energia simile al Cerchio magico con cui taglia la coda di Gohan, ma questi cadendo lo travolge. Il Sayan è costretto a fuggire, Crili potrebbe ucciderlo con la spada di Jirobai, ma Goku prega il suo amico di risparmiargli la vita per avere ancora l'opportunità di confrontarsi con lui.

Crili ricorda che durante lo scontro con i Saiyan Vegeta disse a Nappa che sul pianeta Namecc c'erano delle altre sfere del drago ancora più potenti. La speranza dei nostri amici è quella di andare sul pianeta Namecc, di trovare le sfere del drago e di far resuscitare gli amici morti in battaglia: Iamko, Riff, Tensing e Junior.

Popo conduce Bulma sulle montagne rocciose dall'altro capo del mondo per fargli vedere la navicella del Supremo che fu inviato sulla Terra molto tempo fa dai suoi genitori per sfuggire alla catastrofe che ha colpito il pianeta Namecc con cui partiranno per andare sul pianeta di origine di Junior.

Gohan, Crili e Bulma partono per andare sul Pianeta Namecc..

Durante il loro viaggio nello spazio Bulma, Crili e Gohan si imbattono in una navicella specchio, cui vengono catturati da dei bambini.