Londra 1893. Tutto comincia con un piacevole battibecco tra Wells e la Dottoressa Jane Robbins, un'"addetta" dell'università come lei stessa si definisce. Questo battibecco, proseguito per gli atrii dell'Imperial College London, porta Wells, guidato da Jane, in un'aula dove alcuni docenti e alcuni studenti si sono riuniti per assistere a una dimostrazione del prof. Gibberne sul rapporto tra sistema nervoso e elettricità, attraverso l'uso di uno spettrografo elettrovoltaico.

Wells prende dall'interno del baule un oggetto di forma ovale somigliante ad una pietra; a detta di Ellen, è una sostanza cristallina di origine sconosciuta del peso di 13 once e 3/4, resistente ad ogni acido ed a ogni tentativo di incisione con diamante. Wells afferma che la pietra, tempo prima, era di rara bellezza, e non nera e opaca come ora appare.

L'episodio inizia immediatamente con il racconto dell'origine del liquido mostrato alla fine del secondo episodio.

After an unauthorized experiment at the college goes awry, young lab assistant Davidson begins seeing visions of a ship at sea and a deserted island. With Jane involved, Wells investigates what went wrong, and another curious case unfolds.

Two men—one who wants to lose weight, the other wants to reverse his hair loss—take their angst to a magic shop where they're given potions to fix their esteem and repair their vanity.

Professor Gibberne fears the worst when a potentially deadly bacillus is stolen from his lab. Wells and Jane investigate, but how is their new house guest involved?