Spinto da una promessa d'infanzia, Will Serfort è determinato a raggiungere la vetta dell' Accademia di Magia di Rigarden e a diventare uno dei più grandi maghi che il mondo abbia mai visto. C'è solo un problema... Will non sa usare la magia.

La sconfitta di un mostro formidabile da parte di Sion è al centro dell'attenzione dell'accademia, ma solo lui ed alcuni insegnanti conoscono la verità. Edward in particolare non riesce ad accettarla, quindi, come insegnante dell'accademia, prepara una lezione speciale per uno studente in particolare.

Lady Elfaria impartisce un ordine all'accademia: raccogliere i nuclei di ghiaccio dei Frost Walker. Will si dirige rapidamente verso il dungeon, ma è già pieno di altri che cercano di eseguire l'ordine. Mentre cerca un'area meno affollata, individua un compagno studente sotto attacco!

Tutta l'accademia è in fermento per il festival imminente, ma Will non ha partecipato a nessuno degli eventi a causa della sua mancanza di magia. Invece, si concentra sui suoi studi e guadagna soldi per le tasse universitarie. Poi, uno studente modello del suo anno si presenta dove lavora.

Con l'aiuto di Colette, Will entra nel Grand Magic Festival. La folla impazzisce nel vederlo avanzare con la magia di Colette e la sua incredibile forza fisica. Ma per il terzo membro del loro team, è un ricordo di una dolorosa umiliazione.

Sion attacca all'improvviso Will nel bel mezzo del loro evento al Grand Magic Festival. Le emozioni di Sion alimentano la sua magia mentre Will si sforza di comprendere le azioni di Sion. Nel frattempo, Julius si avvicina sempre di più allo stadio e alla vittoria dell'evento.

Will è sotto attacco. Julius sta usando una delle Dodici Magie Segrete del Ghiaccio inventate dalla geniale maga Elfaria. L'arena cade in silenzio, tra shock e ammirazione. Ma nessuno conosce la magia di Elfaria meglio di Will e il suo contrattacco inizia ora.

Gli studenti dell'accademia vedono improvvisamente Will sotto una luce diversa e lui riceve una valanga di inviti a unirsi alle loro feste per l'imminente praxis per soli studenti. Colette va nel panico e organizza un appuntamento con Will, ma si presenta una terza persona inaspettata.

Inizia la prassi di tutti gli studenti. Lihanna, Wignall, Julius, Sion e Will, con Colette al seguito, si immergono insieme nel dungeon. Sebbene l'utilità di Will sia messa in dubbio, si spingono fino al piano 10 e al loro obiettivo principale: il Luminous Naberus.

Will e gli altri cadono in una pericolosa zona del dungeon. Separato dagli altri, Wignall si apre con riluttanza a Will, condividendo la fonte delle sue insicurezze. Nel frattempo, due maghi intrisi di magia oscura appaiono davanti a Colette e Lihanna.

Circondati da innumerevoli mostri, Will e gli altri sono nei guai. Nonostante ciò, Will dice che dovrebbero combattere. Di fronte a un Granduca malvagio, lo stesso mostro che li ha fatti precipitare all'11° piano, il gruppo si ritirerà o prenderà posizione?

Guidato da bacchetta e spada, Will colpisce il Granduca, ma persino la sua sconfitta potrebbe non essere sufficiente a garantire loro la fuga dalla prigione. Nel frattempo, Workner ed Edward corrono per raggiungerli in tempo, ma le cose sembrano cupe. Tuttavia, Will non è uno che si arrende.