Un neonato venne trascinato dalla corrente del mare verso l'isola di Dermlin, abitata solo da mostri. Brass, un blob rosa, si prese cura di lui e gli diede il nome Dai. Ora Dai è cresciuto e sogna di diventare un eroe, anche se il nonno Brass vorrebbe educarlo come mago. Un giorno Derolin e i suoi tre compagni, un gruppo di eroi impostori, si recano sull'isola di Dermlin per rapire il Golden Metal Slime, una creatura rara amica di Dai che lui chiama Gomechan. Inizialmente Dai li crede amici ma poi si ricrede vedendo che portano scompiglio e rapiscono Gomechan, così li insegue fino alla nave con cui sono venuti e salva il suo amico. Il re Romos, che ha accompagnato Derolin sull'isola, si complimenta con Dai e gli consegna la Corona dei Campioni inizialmente prevista come ricompensa per il falso eroe.

Sull'isola di Dermlin sbarca la principessa Leona del regno di Papnica per sottoporsi a un rituale di purificazione in una delle grotte dell'isola. La principessa chiede a Dai di accompagnarla e gli regala un coltello di Papnica che potrà usare come arma, visto che il ragazzo non si ritiene portato per la magia. Tuttavia il vescovo Temjin vuole uccidere la principessa per diventare l'erede al trono e il suo fidato Varon fa apparire uno scorpione malefico che avvelena Leona. Dai uccide il mostro e si ripara in una caverna dove, in preda al rimorso per non saper usare l'incantesimo di guarigione Detox, sprigiona un potere ancora più forte caratterizzato da un'aura blu e lo usa per sconfiggere Varon. La principessa Leona viene salvata dal nonno Brass ed esegue il suo rituale di battesimo per le arti magiche.

Il signore delle tenebre si è risvegliato e ha gettato l'isola di Dermlin nell'oscurità. Fortunatamente l'eroe Avan the Genial III approda sull'isola e libera i mostri dal controllo del male erigendo una barriera magica. Avan è al corrente del ritorno del signore delle tenebre e la famiglia reale di Papnica gli ha chiesto di preparare il giovane Dai che vive su quell'isola per farlo diventare un eroe. Il tempo a sua disposizione è poco, quindi Dai accetta di sottoporsi a un allenamento intensivo per una settimana mentre Popp – già allievo di Avan – preferisce continuare ad allenarsi normalmente pur dimostrando una certa curiosità verso i miglioramenti di Dai.

Il maestro Avan si tramuta in drago per allenare Dai all'uso del fendente dell'onda, una tecnica per tagliare elementi come l'acqua e il fuoco. Subito dopo Hadler, il signore delle tenebre, irrompe nella barriera magica dell'isola di Dermlin per vendicarsi contro Avan, ovvero l'eroe leggendario che lo uccise quindici anni fa. Hadler è stato resuscitato dal re oscuro Vearn che gli ha dato un corpo più resistente, infatti il colpo più potente di Avan – l'Avan Strash – provoca solo una cicatrice al nemico. Dai dà man forte al suo maestro e Hadler, accortosi della potenza del ragazzo, decide di eliminare sia lui che Popp ma Avan fa loro da scudo con il suo corpo.

Avan intuisce di non essere all'altezza di sconfiggere il nuovo regno delle tenebre e fa il possibile per eliminare Hadler sacrificando se stesso. Prima protegge i suoi allievi, Brass e Gomechan con l'incantesimo Metalpelle e assegna a Dai e Popp il suo distintivo, poi usa il Megante contro il signore delle tenebre e sparisce assieme a lui. Dopo pochi istanti Hadler si rialza dal terreno dimostrando agli amici di Avan che il suo gesto disperato non è stato sufficiente a distruggerlo, allora Dai si libera del sigillo del Metalpelle e combatte contro Hadler fino a scaraventarlo via dall'isola, usando il potere del suo stemma. Scongiurata temporaneamente la minaccia, Dai e Popp accettano la morte di Avan e la missione che ha affidato loro di sconfiggere il male al posto suo. Hadler, che ha riconosciuto sulla fronte di Dai lo stemma dei Cavalieri del Drago, vuole uccidere il ragazzo prima che diventi troppo forte.

La trama non è ancora disponibile.

Thanks to Maam’s help, Dai goes on the offensive against Crocodine. Popp joins in and the battle intensifies. Seeing Dai and Popp fight, Maam remembers Avan’s words to her when she was young and comes to a decision.

Dai and company arrive late at night to the castle town of Romos. The next morning, Crocodine attacks with the Furfang Legion. In Romos Castle, Dai faces Crocodine. Crocodine decides to use the weapon that Zaboera gave him.

Popp vede il raggio dell'Angosciattacco dalla locanda e il mago del gruppo dei falsi eroi gli mostra con la sua sfera che Dai e Maam sono stati quasi sconfitti. Resosi conto della sua codardia, Popp torna sui suoi passi e raggiunge Crocodyne prima che dia il colpo di grazia a Dai. Popp rompe il suo bastone magico e lancia i frammenti attorno a Brass per poi creare un cerchio magico che neutralizzi l'influenza maligna su di lui. Ora che il nonno Brass non è più un nemico, Dai può combattere usando tutte le sue forze: le lacrime di Gomechan lo aiutano a risvegliare il potere dello stemma e con un Avan Strash sconfigge Crocodyne. Quest'ultimo è rimasto colpito dallo spirito di sacrificio di Popp e dimostra di aver imparato da lui il valore della lealtà.

Il re Romos vorrebbe donare a Dai il titolo di Eroe, ma il ragazzo rifiuta perché ritiene di essere ancora troppo inesperto. Dai, Popp e Maam si dirigono verso il regno di Papnica, in cui l'armata delle tenebre ha sferrato l'attacco più potente e la principessa Leona potrebbe essere in pericolo di vita. Qui incontrano Hyunckel, il primo allievo di Avan, ma scoprono che è proprio lui il loro avversario, in qualità di comandante della Legione dei Non Morti.

Hyunckel racconta perché odia Avan: quand'era appena nato fu adottato da uno scheletro sottoposto ad Hadler, Bartos, che diventò suo padre. Quando Avan sconfisse Hadler, il suo potere che permetteva ai morti di continuare a vivere cessò e Bartos, assieme agli altri scheletri, svanì. Hyunckel fu ritrovato subito dopo da Avan e decise di diventare suo allievo per poi tradirlo. Dai sta per essere ucciso da Hyunckel ma Crocodyne arriva per salvarlo e ordina ad un uccello di portare in salvo Dai e Popp. Crocodyne viene sconfitto da Hyunckel, che prende Maam in ostaggio.

Hyunckel non può essere danneggiato dagli incantesimi, ma Popp vede la sua spada come un punto debole: grazie ad essa infatti può essere colpito da un fulmine. L'incantesimo Superfulmine è molto complicato, perciò Dai e Popp si allenano per scagliarlo insieme. Hyunckel va a parlare con Maam e la ragazza tenta di far defluire il suo odio verso Avan e il suo ideale di giustizia. Quando Dai e Popp vanno a salvare Maam, vengono attirati in trappola nell'arena del palazzo dove Hyunckel li aspetta per combattere; i ragazzi riescono a lanciare il Superfulmine correttamente e Hyunckel ne rimane vittima.

Hyunckel ha resistito al Superfulmine e attacca Dai con un Bloody Strike, facendolo svenire. Intanto Maam, che è riuscita a scappare con Gome, porta a Hyunckel una conchiglia contenente un messaggio registrato da suo padre prima di morire. In questo messaggio scopre che Avan ha risparmiato la vita a suo padre perché si è accorto che aveva un figlio e Hadler è riuscito a scappare dalla morte ed è stato lui a uccidere lo scheletro per averlo tradito. Dai intanto si rialza, continua a combattere in stato di trance e sconfigge Hyunckel infuocando la sua spada. Hyunckel si risveglia grazie a Maam; in quel momento arriva il generale Flazzard, invidioso del suo collega, che risveglia il vulcano in cui si trovano e scappa via. Hyunckel allora si sacrifica per salvare i suoi nuovi compagni, allievi del maestro Avan come lui.

La squadra di Dai deve localizzare la principessa per andare a salvarla. Usando i razzi segnalatori suggeriti da Baduck possono farle capire che la legione dei Non Morti è stata sconfitta, così da farla uscire allo scoperto, ma Dai fa esplodere tutti i razzi in un colpo solo. Comunque, Amy, una dei tre saggi di Papnica, nota il messaggio e decide comunque di andare a controllare. La principessa Leona è rifugiata nell'isola di Valge, e Dai arriva appena in tempo per salvarle la vita dall'attacco a sorpresa di Flazzard.

Flazzard fa erigere ai suoi sottoposti un campo magico che annulla tutti gli incantesimi dei suoi avversari, e congela la principessa Leona. Dai vuole continuare a combattere ma Maam lo costringe a ritirarsi assieme agli altri con la mongolfiera. Le fiamme di Flazzard fanno precipitare il pallone, fino a che non arriva un aiuto inaspettato.

A salvare il dirigibile è stato Matoriv, un mago che ha combattuto al fianco di Avan e che Maam conosce fin da bambina. A Matoriv viene spiegata la situazione, e lui è restio ad aiutare a salvare la principessa finché non sente le parole di Dai. Il piano consiste nel far esplodere le spire che generano il campo magico; Dai e Maam si allenano tra di loro, Baduck prepara le bombe, Popp viene allenato da Matoriv e apprende l'incantesimo del teletrasporto. Matoriv fa arrivare Dai, Baduck, Mara e Popp sull'isola di Valge, dove sta per arrivare anche una consistente parte dell'esercito delle tenebre, all'insaputa di Flazzard.

I quattro eroi si dividono per distruggere le due spire ma vengono sorpresi dai generali dell'esercito di Vearn. Dai e Baduck vengono fermati da Zaboera e Mystvearn, i capi delle legioni Mistica e Ombra, ma Crocodyne arriva in tempo per salvarli e lanciare Dai in cima alla torre. Contro Popp e Maam si presenta Hadler, che resiste a un incantesimo di incendio molto potente lanciato da Popp. Fortunatamente arriva Hyunckel a distruggere la spira di ghiaccio e salvare Maam da morte certa.

Dai, Maam e Popp si ritrovano e corrono verso la torre. Hyunckel, che era stato salvato da Crocodyne prima di morire nella lava, combatte una lunga battaglia contro Hadler. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto un colpo mortale continua a vivere, rivelando di avere due cuori. Hyunckel, allo stremo delle forze, lancia un colpo con la forza della sua aura uccidendo tutti i sottoposti di Hadler, e colpisce il secondo cuore del nemico una volta avvicinatosi a lui. Entrambi sono morti, e la notizia arriva subito anche ai tre eroi che vedono la luce sprigionata dall'aura di Hyunckel, la stessa che emanò Avan, ma decidono di proseguire verso la torre per non vanificare il sacrificio di Hyunckel.

Hyunckel è sopravvissuto allo scontro con Hadler e corre a dare man forte ai suoi amici. Flazzard tende loro un'imboscata e presenta il suo attacco finale, consistente nella distruzione del suo corpo in moltissimi frammenti di roccia che vanno a colpire gli avversari a gran velocità. Dai vuole provare ad usare la tecnica più potente di Avan, il fendente dell'aria, ma non gli riesce del tutto. Hyunckel allora gli fa capire che per usare quella tecnica deve vedere il nemico con la vista interiore, Dai riprova e riesce a spezzare il nucleo di Flazzard.

With his core destroyed by Dai’s Air Slash, Flazzard splits his body. Mystvearn appears and gives Flazzard the Shadow Legion’s ultimate armour. Flazzard attacks Dai. But having completed his Avan Style Sword Technique, Dai remains unfazed...!

Papnica viene ricostruita e Dai e Popp si allenano con Matoriv. Vedendo i loro progressi, Maam si rende conto di non essere più alla loro altezza e decide di tornare a Romos, il suo villaggio, per allenarsi nelle arti marziali e non essere più un peso per loro. Leona approva la sua scelta e convince Popp a dichiararsi a lei prima che se ne vada, ma il ragazzo si limita ad accompagnarla e preferisce aspettare per fare il primo passo. Killvearn, il sicario di Vearn, ha ricevuto l'ordine di far spostare il Castello di Roccia Sovrano per evitare che Crocodyne e Hyunckel lo ritrovino. Intanto Bardos, che ha scoperto che Dai è un Cavaliere del Drago, decide che sarà il suo prossimo avversario.

Anche Matoriv, dopo che Popp gli ha abbozzato lo stemma che compare sulla fronte di Dai, ha capito che il suo amico è un Cavaliere del Drago, ma al suo discente accenna soltanto che Dai avrà presto bisogno del suo appoggio. Leona, Dai e Popp vanno alla città commerciale di Bengarna per rifornirsi di armi e perdono l'asta di una spada Ammazzadraghi, anche se una vecchia veggente aveva consigliato loro di lasciarla perdere. Mentre fanno spese cinque idre attaccano la città, così, mentre Leona fa scappare in sicurezza le persone, Popp e Dai (con la sua nuova armatura) vanno a combattere i draghi.

Dai scatena il potere del suo stemma e con l'ausilio dell'Ammazzadraghi sconfigge tutte le idre, ma i paesani prendono paura per la sua forza sovrumana. Nabara, la vecchia veggente, riconosce in Dai il Cavaliere del Drago di una vecchia leggenda e lo porta a Teran, il suo regno in decadenza, dove si trova un santuario che riporta lo stemma del drago sulla facciata. Nel lago sotto il santuario c'è un vero e proprio tempio subacqueo; Dai vi entra e accede alla sala principale, in cui un grosso cristallo parlante gli conferma che lui è un Cavaliere del Drago. Proprio in quel momento irrompe Baran, anch'egli Cavaliere del Drago, che dopo aver distrutto il regno di Carl chiede un'alleanza con Dai per distruggere l'umanità.

Baran spiega a Dai che l'esistenza dei Cavalieri del Drago è motivata dalla superbia di una delle tre razze (gli umani, i mostri e i draghi) che brama a dominare il mondo, in questo caso la razza umana. Baran è il Cavaliere del Drago plasmato per distruggere gli umani e la presenza di un altro Cavaliere è giustificata dal fatto che Dai è suo figlio, e il suo vero nome è Dino. La rivelazione viene vista anche dagli altri comandanti dell'esercito di Vearn, e il re supremo decide di affidare a Baran il comando se riuscirà a reclutare Dai. Il ragazzo si rifiuta di combattere contro gli umani e inizia uno scontro con Baran sulla riva del lago. Dai viene messo fuori combattimento e Crocodyne, arrivato in quell'istante, avversa Baran.

Crocodyne viene ferito da Baran al suo unico occhio rimasto e Leona va a curare Dai, che poco dopo prende il posto di Crocodyne nello scontro e riesce a far sanguinare Baran. Quest'ultimo capisce che la potenza di Dai è molto alta e per il momento si limita a renderlo inoffensivo per poi ritirarsi. Baran fa entrare in risonanza il suo stemma del drago con quello di Dai e gli sottrae tutti i ricordi. Popp è afflitto per quanto capitato al suo amico e cerca di fargli ricordare chi è senza ottenere risultato. Dopo essersi ritirato e senza neanche fare rapporto ai suoi superiori, Baran evoca i tre Cavalieri di Draghi Galdandy, Borahorn e Larhart.

Baran ha intenzione di riprendersi suo figlio Dino e ha evocato i Cavalieri di Draghi per facilitarsi il compito. Mentre gli amici di Dai lo portano al castello del regno di Teran per metterlo al sicuro, Merle percepisce quattro fonti di energia malvagia in avvicinamento e Nabara usa la sua sfera per identificarle. Una volta appreso che si tratta di Baran e dei guerrieri da lui evocati, Popp rinuncia apertamente a combattere ricevendo uno schiaffo dalla principessa e un rifiuto da Merle, ma la codardia dimostrata da Popp era solo una finta messinscena per ritrovarsi solo ed andare a scontrarsi con i Cavalieri di Draghi senza essere fermato. Baran lascia i suoi sottoposti combattere contro Popp mentre lui prosegue verso il castello di Teran. Il fedele drago di Galdandy viene ucciso da Popp, e mentre sta per essere vendicato arriva Hyunckel in difesa del giovane mago.

Hyunckel assicura a Popp che può riuscire ad eliminare Galdandy, difatti lo sconfigge con due incantesimi ma esaurisce tutto il suo potere magico e sviene a terra. Ora non restano che Borahorn e Larhart, il primo viene sconfitto subito da Hyunckel, mentre il secondo si dimostra molto più potente delle aspettative e stende al suolo Hyunckel dopo essersi rinforzato con un'armatura. Baran è riuscito a scoprire l'ubicazione di Dai con il potere del suo stemma, ed è giunto nei pressi del castello. Anche Dai percepisce il suo avvicinamento, assieme a una vaga impressione di conoscere quella persona.

Baran approaches Teran Castle where Dai is kept. Leona gives Dai his knife and encourages him to fight before heading off to face Baran with Crocodine. Meanwhile, Hyunckel lies beaten by Larhart. Larhart tells him Baran’s tumultuous past...

Borahorn viene ucciso dalla lancia di Larhart, offeso dal fatto che si è servito di un ostaggio per cercare di vincere. Hyunckel riceve da Larhart, sul punto di morte, la sua Armatura di Tenebra e assieme a Popp si mette in cammino per raggiungere Baran. Crocodyne e Leona escono all'esterno del castello e adottano una strategia per fermare Baran: Crocodyne assorbe il potere dei Gigabreak e la principessa lo cura tra un colpo e l'altro. Baran vuole fulminare Leona ma Hyunckel, arrivato appena in tempo con Popp, glielo impedisce. Hyunckel esprime la sua comprensione per il dolore di Baran e gli chiede di rinunciare alla violenza per amore di Soala, ma il Cavaliere non dà retta al discorso e assume la mostruosa forma di Dragonoide.

Dai, che è riuscito a piegare le sbarre della prigione, esce dal castello per avvicinarsi a colui che l'aveva chiamato e Baran, dopo avergli detto di essere suo padre, lo invita a venire con lui. Popp, pur essendo rimasto senza forze, è intenzionato a fare di tutto per evitare che Dai segua Baran, e concentrando tutto il potere che gli resta sulla punta delle dita prepara l'incantesimo Megante da scagliare sulle tempie del nemico. L'incantesimo di Popp comporta la morte quasi certa di chi lo evoca e mentre il mago si sacrifica Dai recupera i suoi ricordi. Baran riesce a schivare leggermente il colpo e a salvarsi, al contrario di Popp che ha perso i sensi. Baran riprova a cancellare definitivamente la memoria di suo figlio, ma Dai resiste all'attacco e, spostando la forza dello stemma sulla sua mano, colpisce Baran con un pugno.

A rendere possibile lo spostamento dello stemma, il fulcro del potere di un Cavaliere del Drago, è stata l'anima umana che possiede Dai. Merle è uscita dal castello per poter curare Hyunckel e Crocodyne, nel frattempo la principessa Leona evoca l'incantesimo Zing per resuscitare Popp. Baran lancia due ultra incantesimi Doruora, ai quali Dai resiste perché ha ottenuto il pieno controllo del potere del Drago. Dai non riconosce più suo padre come tale e vuole eliminarlo in quanto acerrimo nemico, ma quando prova a lanciare un Avan Strash il suo pugnale lo abbandona infrangendosi in mille pezzi. Baran gli spiega che le armi umane non possono reggere l'immenso potere dei Cavalieri del Drago, solo la sua Spada demoniaca del Drago è in grado di farlo e infatti il combattimento volge a vantaggio di Baran.

Hyunckel trova il momento adatto per lanciare a Dai la leggendaria Spada delle Tenebre ricevuta da Larhart, con la quale il ragazzo riesce a infliggere a Baran un risolutivo Avan Strash. L'occasione gli è stata donata da Popp, la cui anima è ancora nel limbo, il quale ha scagliato un colpo che ha destabilizzato Baran. Leona ha fatto tutto quello che ha potuto ma Popp è ancora senza vita, allora Baran torna sui suoi passi e gliela restituisce. Il Cavaliere del Drago è ancora intenzionato ad uccidere Dai, ma ha riconosciuto il suo valore e si ritira momentaneamente. Vearn ha seguito lo scontro ed è ben consapevole del fatto che la faccenda si sarebbe già conclusa se Hadler non avesse tenuto nascosto il segreto di Dai. Il re oscuro non perdona questa insolenza a Hadler, ma gli concede un'ultima opportunità di sopravvivere se eliminerà Dai al più presto.

Dopo il combattimento con Baran, il gruppo di Dai trascorre la notte nella baita del regno di Teran e Popp, diventato più forte grazie al portentoso sangue di Baran, si propone per vegliare all'esterno. Hadler e Zaboera stanno per attaccarli, quest'ultimo inganna Popp prendendo le sembianze di Maam e diffonde un incenso soporifero al quale solo Popp resiste. Zaboera avvelena il giovane mago e mentre sta per infliggergli il colpo di grazia arriva in volo il mentore Matoriv che prende le sue difese. Matoriv affronta i nemici con lo stesso incantesimo Megapyro con cui viene attaccato e con l'intervento di Dai, che si risveglia dopo essere stato invocato da Popp, lo scontro finisce in loro favore. Matoriv ha portato ai suoi allievi un libro scritto dal maestro Avan che raccoglie la sua conoscenza di abilità di combattimento, incantesimi e aforismi; proprio uno di questi infonde al gruppo la speranza per ripartire e il giorno seguente torna a vivere Papnica.

Leona viene sommersa dagli impegni di Papnica ma non si dimentica di Dai, e gli fa recapitare un baule con una nuova uniforme e un nuovo coltello per continuare i suoi allenamenti. Il vecchio Baduck mette al corrente Dai e Popp dell'esistenza della Spada dei Campioni, una delle pochissime armi che resiste al potere di un Cavaliere del Drago. La suddetta spada si vince come primo premio nel torneo di arti marziali di Romos, così i due amici si precipitano sul luogo ma non in tempo per iscriversi. Con loro grande sorpresa, Dai e Popp scoprono che al torneo partecipano anche Maam e Chu, un topo che si è allenato con lei dal maestro Brokeena. Maam ascolta la loro storia e risponde che, se vincesse il primo premio, non accetterebbe la Spada dei Campioni per non permettere a Dai di uccidere suo padre.

Dai e Popp chiariscono meglio le loro intenzioni e convincono Maam a vincere per loro la Spada dei Campioni. Vengono annunciati gli otto finalisti del torneo tra cui Maam, però l'organizzatore, il nobile Zamza, annuncia a tutti i presenti che la gara era solo un pretesto per radunare un buon numero di combattenti che formeranno la futura Armata delle Tenebre. Zamza, infatti, è il figlio di Zaboera e subito dopo l'annuncio a sorpresa imprigiona gli otto candidati in una gabbia biologica. Dai non resta con le mani in mano e inizia a combattere contro Zamza, però non ottiene nessun risultato anche usando il potere del Cavaliere del Drago. Durante il combattimento, Zamza rivela la sua natura di Essere Superiore, un mostro studiato per superare il potere dei Cavalieri del Drago e creato assemblando le parti del corpo di varie creature, e nel potenziarsi muta la sua forma in quella di un mostro più grande.

Dai esaurisce presto tutte le sue forze e Zamza lo inghiotte dalla sua pancia. Chu raccoglie tutto il suo coraggio e si lancia all'attacco, ma ogni suo tentativo è vano. Popp invece riesce abilmente a sfruttare l'incantesimo di più fiamme lanciate contemporaneamente imparato da Flazzard e lascia Zamza impossibilitato a respirare. Per poter sopravvivere, Zamza è costretto a riaprire la bocca che ha sulla pancia e Chu ne approfitta per colpirlo in quel punto, ma non riesce a salvare Dai che è rimasto privo di sensi. Frattanto Maam distrugge la Bioprigione con un Pugno Rifrattore e con la stessa tecnica inizia a sgretolare il corpo dell'Essere Superiore.

Maam colpisce la pancia di Zamza e libera Dai, ma viene catturata a sua volta e i suoi pugni vengono ricoperti di un muco che blocca gli incantesimi. Chu aiuta il giovane eroe a salire fino al punto in cui si trova la Spada dei Campioni e Maam cerca di distrarre Zamza. Chu fornisce a Dai una Ghiandalacrima, una ghianda che concede il recupero di una piccola quantità di energia. Popp dà il via a un attacco combinato: con un incantesimo di Fiamma scioglie il muco dalle mani di Maam che lancia un Pugno Rifrattore sul nemico, in quel momento Dai si lancia con la Spada dei Campioni e con un Avan Strash sconfigge Zamza. La spada si rivela essere un falso, infatti si è frantumata a causa del colpo, e Zamza, dopo aver inviato i risultati della ricerca sull'Essere Superiore a Zaboera, si incenerisce e si dissolve.

Hadler si trova nel rifugio di Zaboera per essere trasformato in Essere Superiore, infatti la semplice predisposizione a farlo durante un combattimento causa la perdita del potere magico, così ha deciso di sacrificare la sua immortalità per sconfiggere Dai. Con il ritorno di Maam e l'ingresso di Chu all'interno del gruppo, Dai e i suoi amici iniziano a cercare una spada abbastanza forte da poter essere usata da Dai, mentre Leona organizza un vertice con i leader mondiali per discutere la creazione di un fronte unito contro l'esercito del signore delle tenebre. Dopo aver consultato re Volken e Merle il gruppo si reca a Lankirks, il villaggio natio di Popp dove dimora Lon Beruk, colui che forgiò la Spada delle Tenebre. Dai lo supplica di costruire un'altra spada come quella e lo convince, ma prima deve procurare dell'altro oricalco con cui poter forgiare la spada.

Su richiesta di Hadler, Mystvearn si reca a Papnica con il Castello di Roccia Sovrano per attaccare il summit. Nonostante la nuova spada di Dai non sia ancora pronta, i discepoli di Avan e i loro alleati decidono di affrontare gli invasori e lasciano il loro amico a Lankirks affinché possa essere presente alla fine della forgiatura. Alla riunione il re Bengarna è l'unico a non essere collaborativo e propone soltanto di affidare il controllo della situazione a lui e al suo esercito. Durante l'attacco di Mystvearn l'armata di Bengarna, che il re ha deciso di portare a Papnica con lui, può dimostrare il suo valore, ma dopo moltissime cannonate il castello roccioso è ancora intatto.

Mystvearn fa attaccare le armature della sua Legione Ombra, che possono rigenerarsi all'infinito grazie ai poteri del castello. Popp, Maam e Crocodyne le tengono a bada e ad aiutarli arriva anche Hyunckel. Per il giovane guerriero è arrivato il momento di scontrarsi con Mystvearn, il suo maestro dell'oscurità, e a suo avviso il passaggio di Hyunckel dalla parte del bene gli ha fatto perdere metà del suo potere, per questo non riesce più a governare la Mano Malefica del Marionettista. Di nascosto Mystvearn cattura tutti i suoi avversari con lo stesso incantesimo esteso a un Campo Decimazione, e l'unico modo che ha Hyunckel per ribellarsi sembra essere quello di recuperare il suo odio e con esso il potere malvagio. Tuttavia Maam non vuole che ciò avvenga e convince Hyunckel a usare gli insegnamenti di Avan per combattere.

Hyunckel esegue un Colpo dell'Aria, la tecnica più potente di Avan, e scopre che sotto la maschera di Mystvearn si nasconde un volto umano. Il nemico è ancora più determinato a distruggerlo, ma arriva improvvisamente Dai a salvarlo. La sua nuova arma, chiamata Spada di Dai, è stata ultimata, ma siccome è dotata di volontà propria è lei a decidere quando venire estratta a discrezione dell'entità della battaglia. Mentre Hyunckel continua a combattere con Mystvearn, Shadow, un suo sottoposto, guida il Castello di Roccia Sovrano ad attaccare il Grande Santuario dove si trovano i capi delle nazioni del mondo. Dai, dopo aver liberato i suoi amici dal vincolo malefico, insegue il castello e lo distrugge usando il Potere del Drago copulato alla sua nuova spada.

In seguito alla distruzione del Castello di Roccia Sovrano, Mystvearn è deciso a rivelare il suo vero potere che si nasconde sotto quello dell'Impero delle Tenebre, ma Killvearn compare all'improvviso per ricordargli che non ha il permesso di farlo. I due nemici si ritirano alla loro base, non prima di aver stuzzicato Popp che li segue in volo fino alla Distesa della Morte, cadendo nella loro trappola. Killvearn usa il suo flauto magico a forma di falce per infliggere a Popp delle ferite mortali ma Dai arriva in tempo per difenderlo dal colpo di grazia. I due ragazzi, cercando un'occasione propizia per fuggire, si ritrovano faccia a faccia con Hadler, che ha acquisito un nuovo aspetto. Dai non vuole più tirarsi indietro e anche la sua spada si presta al combattimento.

Hadler si è tramutato in Essere Superiore rinunciando al suo corpo di Creatura delle Tenebre, così da essere ancora in grado di lanciare incantesimi. Dai estrae la sua spada e lancia il suo primo Avan Strash con essa, ma Hadler possiede la Spada dei Campioni ereditata da Zamza che lo difende dall'attacco. L'aura del drago di Dai si esaurisce e l'eroe viene portato via da Popp che ritiene lo scontro troppo pericoloso per il suo amico. Hadler li insegue e neutralizza Dai, che precipita nell'oceano privo di sensi. Anche Hadler termina la sua energia e cade.

Popp usa tutte le energie che gli rimangono per scappare e avvertire i suoi amici. Hyunckel risponde alle sue scuse in maniera comprensiva fornendogli la determinazione necessaria per tornare a salvare Dai, che nel frattempo è stato tenuto al caldo dalla sua spada. Sempre Hyunckel propone di attaccare la Distesa della Morte una volta salvato Dai, la mossa viene approvata al summit dei capi del mondo e prevista da Vearn, che mostra a Hadler il suo volto per la prima volta. Vearn è soddisfatto del suo operato e gli affida il compito di difendere la Distesa della Morte con delle pedine di scacchi in oricalco.

Crocodyne, Popp e Chu sono tornati tra gli iceberg per cercare Dai, il quale si fa notare proiettando una colonna di luce con il potere del suo stemma. Zaboera, che vuole eliminare Dai e i suoi compagni per riottenere prestigio nell'Armata delle Tenebre, attacca servendosi dei Satan Puppy, suoi sottoposti, ma un misterioso guerriero assorbe l'intera potenza dell'offesa. Il suo nome è Hym e si presenta come pedone, la pedina più debole del nuovo esercito di Hadler formato da guerrieri di oricalco. Dopo aver difeso i suoi stessi avversari, Hym torna alla base per imprigionare Zaboera, che ha agito imprudentemente e senza che nessuno glielo ordinasse, e studiare una strategia per attaccare i discepoli di Avan, che nel frattempo fanno ritorno a Papnica.

I capi degli stati del mondo hanno deciso di spostare il combattimento nel regno di Carl, poco più a sud della Distesa della Morte. Prima di ciò i guerrieri riprendono il loro allenamento: Dai e Hyunckel si recano da Lon Beruk, Chu aiuta Crocodyne e Maam si esercita nella velocità dei suoi colpi. Popp approfitta di questo tempo per allenarsi dal suo mentore Matoriv, il quale gli insegna a governare l'incantesimo Medroa. Questo incantesimo si forma unendo il potere del fuoco e quello del ghiaccio perfettamente bilanciati, in poco tempo Popp riesce a padroneggiarlo anche se dà più potenza di fuoco. Nel frattempo Vearn ordina a Killvearn di scovare e uccidere Baran.

Killvearn svela a Baran che l'obiettivo di Vearn non è solo quello di eliminare gli umani, bensì tutte le creature che ostacolerebbero la sua distruzione del mondo. Baran esce indenne dalla colluttazione con Killvearn, che viene ucciso dal cavaliere e poi salvato da Piroro. Gli eroi si recano finalmente nel regno di Carl, luogo natio del maestro Avan. Vengono subito avvisati da un messaggero che l'armata di oricalco di Hadler ha attaccato il porto di Zababa, una città marittima da cui sarebbe dovuta partire in gran segreto una nave per la Distesa della Morte, e un nuovo guerriero chiamato Nova si annuncia già pronto per il contrattacco.

Nova si presenta come un eroe più forte di Dai e senza aspettare nessuno va a fronteggiare il nemico; Dai e Popp, quest'ultimo con una nuova armatura, lo seguono in volo. Con la sua Spada di Aura, Nova riesce a procurare una crepa sul corpo di Hym, ma poco dopo l'eroe del nord viene messo a tappeto da Albinass, la regina, e Block, la torre, scaglia una nave sui tre eroi che prende fuoco dopo l'impatto. Approfittando della poca visibilità dovuta all'incendio, Popp vuole lanciare il Medroa. Nova lo precede con un incantesimo di ghiaccio che viene riflesso dallo specchio di Shahal di Sigma, il cavallo. Anticipando il potente incantesimo di Popp, Nova ha salvato tutti e tre da morte certa, ma si rende conto di non essersi comportato come un vero eroe. Mentre Hym sta per dare il colpo di grazia a Nova, Hyunckel arriva in tempo per salvarlo.

Dai, Popp, Hyunckel, Maam e Crocodyne si preparano a riprendere il combattimento contro la guardia reale di Hadler e ognuno sceglie un avversario. Dai si ritrova ad affrontare Hym senza poter estrarre la sua spada e solo quando Nova lo salva in extremis con tutte le sue forze capisce che sbagliava a pensare di poter usare la sua spada senza prima combattere fino al limite. Crocodyne separa lo specchio dal corpo di Sigma e Popp, che stava preparando il Medroa, scaglia l'incantesimo su tutte le cinque pedine disintegrandole in un colpo solo.

La guardia reale di Hadler si rialza dal terreno ancora indenne, eccetto Block che ha difeso tutti gli altri con il suo corpo, e viene richiamata alla base da Hadler. Dai, Leona, Maam e gli altri prestano soccorso ai guerrieri feriti e si accorgono dell'assenza di Chu, così Popp, Crocodyne e Hyunckel vanno a salvarlo alla Distesa della Morte. Il loro amico infatti è andato in avanscoperta nel territorio nemico con Gomechan, un draghetto e lo slime marino Marillo. Quest'ultimo scopre che nelle profondità di un lago c'è l'ingresso alla fortezza di Vearn ma l'alfiere Fenbren impedisce loro di andare a riferirlo agli eroi. Gomechan difende Chu con un forte attacco luminoso che danneggia il viso di Fenbren e Baran, arrivato all'improvviso, lo mette definitivamente in fuga minacciandolo.