Dopo aver lasciato Sunnydale, Angel si è trasferito a Los Angeles cercando di dimenticare la cacciatrice. Qui incontra Doyle, un mezzo demone, che si rivela un messaggero delle Forze dell'Essere. Viene così indirizzato da una sua visione ad aiutare Tina, una cameriera di fast food che si è messa in affari con un uomo pericoloso che le ha promesso aiuto ma che in realtà la minaccia. Durante un party in cui si ritrova, Angel incontra Cordelia, anche lei a Los Angeles nel tentativo di diventare un'attrice. I tre scoprono di formare una bella squadra e, su idea di Cordelia, aprono un'agenzia investigativa per proteggere gli innocenti.

Doyle ha una visione in cui una ragazza è in pericolo e, insieme a Angel e Cordelia si recano in un bar per single per cercare indizi. Qui Angel conosce Kate, una poliziotta, che sospetta di Angel riguardo alle misteriose uccisioni che stanno avvenendo a Los Angeles. Il vampiro, in seguito, scopre che il colpevole è un demone Scavatore che attraverso il rapporto sessuale passa da un corpo ad un altro. Angel riesce a uccidere il demone che si era impossessato del corpo del barista.

A Los Angeles arriva Oz, incaricato da Buffy di consegnare ad Angel l'anello di Amarra, un anello dotato di poteri che rendono il vampiro che lo indossa invincibile. In città giunge però anche il vampiro Spike, che intende sottrarre l'anello ad Angel. Dopo il loro primo incontro, Angel decide di nascondere l'anello in un posto sicuro, nei canali delle fogne sotto il suo appartamento per evitare che il vampiro possa impossessarsene; in seguito però viene catturato dallo stesso Spike, che per fargli confessare il luogo dove ha nascosto l'anello lo fa torturare da un altro vampiro chiamato Marcus, specializzato in sistemi di tortura. Mentre Angel è prigioniero, Doyle e Cordelia riescono a trovare l'anello e si presentano per effettuare lo scambio con Spike dove Angel è in custodia; con l'aiuto di Oz fanno irruzione nel magazzino con il furgone, riescono a liberare l'amico e a scappare. L'anello di Amarra è però trafugato da Marcus che scappa imbrogliando anche Spike.

Un'altra visione di Doyle porta tutta la gang ed Angel ad aiutare una ragazza di nome Melissa che viene tormentata dal suo neurochirurgo che si è innamorato perdutamente di lei. La polizia non è di aiuto perché non lascia mai prove a suo carico. Angel scopre che il neurochirurgo è in grado di separare parti del suo corpo, in questo modo riesce ad sorvegliare la ragazza e a spaventarla. Angel riesce a eliminarlo per sempre impedendo al dottore di riunire tutti i suoi pezzi.

Cordelia è stanca del suo appartamento orribile e infestato dagli scarafaggi. Si trasferisce a casa di Angel, che non è molto contento. Così chiede a Doyle di trovarle un nuovo appartamento, in cambio lui aiuterà l'amico a risolvere un suo problema con un usuraio. L'appartamento che Doyle trova per Cordelia è perfetto ma è infestato dal fantasma di Maude Pearson, che cerca in tutti i modi di far suicidare la ragazza. Cordelia riesce a resistere al fantasma e in un attimo di possessione scopre il cadavere ormai scheletrico di Dennis, figlio di Maude che la donna aveva murato vivo nell'appartamento. Il fantasma di Dennis sconfigge quello della madre e da quel momento convive pacificamente con Cordelia interagendo con lei e con Angel quando si trovano nell'appartamento.

Angel aiuta Kate a catturare Little Tony, un boss mafioso e cliente della Wolfram&Hart. Kate viene accusata di essere troppo dura nel suo lavoro e viene costretta a seguire un corso di sensibilità diretto dallo stregone Allen Lloyd, organizzato dallo studio Wolfram&Hart. L'insegnante, attraverso un incantesimo, rende troppo sensibili i poliziotti che seguono il corso. In questo modo la polizia non riesce più a intervenire contro il male. Anche Angel finisce sotto l'incantesimo dello stregone. Intanto un poliziotto libera tutti i carcerati. Alla fine Angel e Kate risolverano la situazione.

Tra Doyle e Cordelia inizia a nascere qualcosa. Alla Angel Investigation si presenta Harry, ex moglie di Doyle, con il suo nuovo fidanzato, Richard, per chiedere all'ex marito di firmare i documenti del divorzio per potersi sposare. Doyle chiede a Angel di indagare su Richard, e scopre che anche lui è un mezzo demone. Richard invita Doyle alla suo festa di addio al celibato. Doyle si presenta alla festa con Angel. Richard chiede a Doyle la sua benedizione per il matrimonio. Lui accetta. A questo punto la sua vita è in pericolo, perché, accettando, ha consentito di farsi mangiare il cervello dal futuro sposo. Angel riesce a salvare Doyle e Harry lascia Richard. Tornati a casa, Doyle ha una visione di Buffy in pericolo.

Angel è appena tornato da Sunnydale, quando Buffy, irritata per ciò che è successo, compare nel suo ufficio. Iniziano a parlare e, improvvisamente, un demone Mora entra dalla finestra e li attacca, dopo di che fugge. I due lo vanno a cercare nei cunicoli fognari di Los Angeles, poi si dividono, il demone ricompare e attacca Angel, che rimane ferito alla mano. Il suo sangue entra però in contatto con quello del demone e il vampiro torna ad essere umano. Angel, inizialmente, rimane sorpreso e allo stesso tempo incredulo; così si reca dagli Oracoli insieme a Doyle, dove scopre che rimarrà umano per sempre. Corre subito da Buffy informandola della situazione e i due iniziano a parlare. Sopraffatti dalla passione finiscono per fare l'amore. Vengono svegliati da Doyle quando quest'ultimo scopre che il demone non è morto, anzi, è più forte di prima. Angel decide di combatterlo da solo senza coinvolgere Buffy, che poi interverrà dato che lui, essendo umano, non è più abbastanza forte.

Doyle ha una visione di un gruppo di mezzo-demoni in pericolo. La Angel Investigation interviene in loro aiuto. I mezzi demoni sono inseguiti dal Flagello, un esercito di demoni puri che hanno come scopo lo sterminio dei mezzo-demoni. Il Flagello, in passato, aveva sterminato un gruppo di mezzo-demoni Brakken, della stessa specie di Doyle. Uno di loro chiese aiuto a Doyle, ma lui rifiutò e poco dopo ricevette la prima visione dalle forze dell'essere che gli mostrarono il gruppo di Brakken sterminato. Questa volta Doyle non vuole commettere lo stesso errore. Angel riesce a infiltrarsi nel Flagello e a scoprire il loro piano: hanno intenzione di utilizzare uno strumento che, attraverso la luce, bruci tutti coloro che hanno un po' di umanità all'interno del raggio luminoso. Angel dice a Cordelia di far imbarcare il gruppo di demoni in un mercantile, ma il Flagello riesce a trovarli e ad accendere il loro strumento.

Angel si reca dagli Oracoli per far riportare in vita l'amico Doyle. Gli Oracoli si rifiutano anche se Angel ha perso il suo contatto con le Forze dall'Essere. Cordelia scopre di avere ereditato le visioni di Doyle grazie al bacio con l'amico prima che si sacrificasse. Intanto un demone di nome Barney chiede aiuto a Angel dicendo che è inseguito da un demone. Lavorando al caso, il vampiro incontra Wesley Wyndam-Pryce, ex Osservatore di Buffy e Faith, che è stato licenziato dal Consiglio degli Osservatori. Wesley è sulle tracce di un demone che ruba le parti magiche di altri demoni. Cordelia, rimasta sola con Barney, parla con lui di Doyle e del fatto che ora lei possiede il dono delle visioni. Scopre che il demone che colleziona poteri di altri demoni è proprio Barney, che la rapisce e la mette in vendita in un'asta. Angel e Wesley trovano il posto in cui si sta svolgendo l'asta e salvano Cordelia.

Angel è tormentato da incubi in cui lui uccide esseri umani. Pensa che siano solo sogni, ma al suo risveglio scopre che è veramente successo. Wesley dice ad Angel che il killer utilizza il modus operandi di Angelus. Credendo di essere sonnambulo, il vampiro si fa legare da Cordelia e Wesley al suo letto. Anche quella notte sogna di uccidere un'altra persona ma il mattino dopo si ritrova ancora legato al letto e capisce che non può essere lui il colpevole. Scopre che il colpevole è Penn, un ragazzo vampirizzato da Angelus molto tempo prima. Al caso sta lavorando anche Kate, la detective, che, nello scontro con Penn, scopre la vera natura di Angel e non riesce ad accettarla.

Cordelia esce con un ragazzo, Wilson, dopo una serata in locale per vip i due passano la notte insieme a casa di lei. Al risveglio Cordelia si ritrova incinta di nove mesi. Angel e Wesley che non la vedono arrivare in ufficio corrono da lei e la trovano spaventata in questo stato, sospettando una causa demoniaca Wesley la porta a fare un'ecografia e scoprono che nel suo ventre stanno per nascere sette gemelli o più. Nel frattempo Angel scopre che Cordelia non è l'unica donna ad essere stata fecondata.

Angel sta indagando sulla morte di un magazziniere, bruciato vivo. Durante le sue ricerche si ritrova a combattere con una donna, Jheira, che dice di provenire da un'altra dimensione, nella quale le donne sono trattate come schiave. Jheira ha una missione, portare in salvo le donne dai demoni che le stanno inseguendo per privarle della loro personalità, e Angel è intenzionato ad aiutarla.

Cordelia ha la visione di un bambino che sembra in pericolo. Angel dopo aver evitato che il bambino fosse investito, continua ad avere dei sospetti riguardanti la famiglia del bambino. Wesley pensa che in quella casa ci sia qualcuno posseduto da un demone. Angel conferma la teoria di Wesley costringendo il demone a mostrarsi facendoli mangiare una torta al cioccolato con all'interno una sostanza, che avrebbe poi portato il demone a mostrare il vero volto. Il demone si trovava nel corpo del bambino che Angel aveva salvato. Angel e Wesley cercheranno di far uscire il demone con un esorcismo, ma una volta uscito, scopriranno che non era il demone la causa delle sue azioni, ma il bambino stesso. L'odio del bambino verso la sorella lo indurrà ad ucciderla, ma Angel lo impedirà.

Angel ha continui flashback del suo passato, di quando era ancora in vita, del disprezzo del padre nei suoi confronti e di come Darla lo abbia generato in un vampiro. Angel si ritrova a combattere in una metro, con un demone avente una forza straordinaria, pur essendo un demone di natura pacifica. La polizia interrogando i testimoni, dicono che la persona (il demone) sarebbe saltato, quando la metro era in movimento. Angel dopo aver ucciso il demone, assieme a Wesley e Cordelia cercano di capire il perché di tanta forza e rabbia, in un demone pacifico. Wesley riesce a rilevare una sostanza (una droga) all'interno del demone, che avrebbe poi causato la sua aggressività. Il padre di Kate si trova coinvolto in una facenda, di cui neanche lui non ne è consapevole. Le persone con cui era coinvolto erano vampiri e le stesse persone che possedevano la droga. I vampiri si catapultano a casa di Trevor Lokley e lo uccidono nonostante Angel abbia cercato di fermarli.

Nella Angel Investigation un uomo, piuttosto malandato, richiede l'aiuto di Angel, per il ritrovamento del fratello. Angel durante le ricerche, viene attaccato dal cliente, che un attimo prima gli aveva chiesto aiuto e dal fratello. I due uomini compravano demoni, per poi farli combattere. Ogni sera vi erano delle lotte e scommesse su chi potesse vincere o morire. Angel venne preso, perché erano a conoscenza della sua straordinaria forza. I demoni e Angel erano rinchiusi in varie celle, con al polso un braccialetto, che non avrebbe permesso la fuga di nessuno di loro. Cordelia e Wesley troveranno la chiave, che poi avrebbe disfatto i braccialetti, liberato i demoni e Angel dalla tortura della lotta.

Angel durante il suo ritorno a casa con Wesley e Cordelia salva una celebrità di grandissima fama, Rebecca, che stava per essere investita. Qualcuno la vuole morta e quindì richiede l'aiuto di Angel che inizialmente rifiuta. Rebecca era tutta sola in casa, quando un uomo fa irruzione e tenta di ucciderla, ma Angel interviene. Rebecca scopre che Angel è un vampiro, ma nonostante questo continua ad accettarlo come suo eventuale protettore. Angel si scontra con l'aggressore di Rebecca durante una prima. L'aggressore viene arrestato. Il manager di Rebecca gli confessa che non le daranno la parte di un film, perché non più giovane come una volta. Rebecca amareggiata, vuole avere a tutti i costi la giovinezza eterna, che l'avrebbe potuta ottenere diventando un vampiro. Rebecca decide così di usare Angel per ottenere il suo scopo, ma Angel non avrebbe mai accettato, così Rebecca decide di mettere un potente tranquillante che da un senso di beatitudine, portandolo così a diventare malvagio.

Flashback di Angel che raccontano del suo stato d'animo dopo aver ricevuto la maledizione degli zingari in Romania. Faith dopo essersi risvegliata dal coma, scappa a Los Angeles. La Wolfram & Hart sono a conoscenza del potenziale di Faith e le fanno una proposta: uccidere Angel in cambio di denaro. Faith accetta la proposta e, per rendere furioso Angel, prende in ostaggio Wesley torturandolo. Angel scopre il luogo in cui Faith tiene in ostaggio Wesley e da lì ha inizio un duro scontro che vedrà come protagonisti lo stesso Angel e Faith. Lo scopo di Faith è di farsì uccidere, ma Angel se ne rende conto e le dice che non lo farà. Faith sconvolta e angosciata, lo abbraccia chiedendogli di aiutarla.

Angel accetta di aiutare Faith e la prende a casa con sé. Wesley è molto risentito, a causa delle torture di Faith ed è contrario nell'aiutarla. Cordelia e Wesley decidono così di tenersi alla larga da Faith. Faith tenta di scappare, perché convinta che nessuno possa aiutarla, ma Angel riesce a farla ragionare. Wesley è in un locale, quando, quattro tipo che dicono far parte del consiglio, chiedono a Wesley di aiutarli a prendere Faith per la riabilitazione. Wesley finge di volerli aiutare, accettando una droga che avrebbe dovuto somministrare a Faith, per farla addormentare e portarla così in Inghilterra. Mentre Angel è intento a consolare Faith, Buffy fa irruzione, vedendoli abbracciati. Buffy sconvolta dalla scena, chiede a Angel cosa stessero facendo. Angel gli risponde che vuole solo aiutarla. Wesley dopo il dialogo con gli uomini, si reca subito da Angel, avvertendolo che gli uomini stavanno arrivando per uccidere Faith.

Mentre Angel sta investigando su alcuni criminali che stanno ricattando un suo cliente, si imbatte in una gang di ragazzi cacciatori di vampiri, guidata da Charles Gunn. Il gruppo ultimamente sta subendo gravi perdite e un gruppo di vampiri sta per tendere loro un agguato. Angel offre a Gunn il suo aiuto ma l'offerta viene rifiutata: Gunn non riesce a fidarsi di un vampiro, seppur con un'anima. Il loro rapporto però subirà una svolta quando i vampiri gli rapiscono la sorella...

Angel si imbatte in una donna cieca accusata di omicidio e difesa dalla Wolfram&Hart. La donna, giudicata incapace per il suo handicap di commettere l'omicidio, viene scagionata. Ma quando lo studio di avvocati senza scrupoli la assolda per uccidere dei bambini ciechi ma dotati come lei di grandi abilità nella lotta, lo stesso Lindsey si rivolge ad Angel, tradendo il suo studio, per fermare questo crimine. Egli collabora allora con il vampiro per entrare di nascosto nella W&H e sottrarre alcuni file sulla donna. Ma questi file non sono l'unica cosa verso la quale Angel mostrerà un certo interesse...

Wesley si dà da fare per cercare di tradurre una pergamena di Abergin e ha una difficoltà nel tradurre una parola Shanshu. Nel frattempo e altri avvocati invocano un demone di nome Voca per un rituale. Voca decide di rubare la pergamena e uccidere gli Oracoli. Il rituale inizia intorno a una misteriosa cassa, ma Angel lo interrompe, mentre alla WeH, si avvicina alla cassa e dà il benvenuto alla persona contenuta in essa e riportata in vita dal rituale, un nuovo volto...