Klaus Mikaelson, l'originale ibrido vampiro/lupo mannaro, ritorna nel magico crogiolo di culture che è il Quartiere Francese di New Orleans, una città che ha contribuito a costruire secoli fa.

Rebekah arriva a New Orleans su insistenza del fratello Elijah, ma, temendo che Klaus stia tramando qualcosa di losco, chiede aiuto a una riluttante Sophie. Marcel, a sua volta, chiede aiuto a Davina.

Tradimento al ballo in maschera? Klaus e Rebekah si uniscono per tentare di smantellare l'impero di Marcel dall'interno, nonostante le preoccupazioni di Elijah. Chiedono aiuto a Sophie.

Determinata, Rebekah è decisa a scoprire la verità su uno strano incontro avvenuto di recente con Elijah. Davina convince Marcel a lasciarla partecipare a un festival annuale di musica di strada.

Infuriato per i recenti eventi riguardanti la sicurezza del suo bambino non ancora nato, Klaus esige risposte da Sophie, credendo che lei sia coinvolta. Sophie rivela a Klaus e Rebekah un inquietante segreto del suo passato.

Quando Klaus scopre che la vita di Hayley è in pericolo, fa di tutto per proteggere lei e il loro bambino non ancora nato. Cami si rivolge a Padre Kieran per avere un consiglio quando ha difficoltà a superare i tragici eventi del suo passato.

Quando qualcuno del passato di Hayley fa una rivelazione sconvolgente, lei inizia a preoccuparsi per sé stessa e per il bambino. Tra le crescenti tensioni tra loro, Klaus ed Elijah si rivolgono a Sabine per chiedere aiuto a ritrovare Hayley, scomparsa nel nulla.

Nella guerra tra Klaus e Marcel, Rebekah si schiera contro suo fratello Klaus. L'attrazione tra Elijah e Hayley si intensifica. Klaus accusa i suoi fratelli di sfiducia e tradimento.

Klaus cerca di adattarsi ai suoi nuovi doveri di re della città. Offre a Marcel un compromesso e ricuce i rapporti con i suoi fratelli. Davina si sente tradita da Marcel. Finalmente trova un alleato, Cami.

Mentre il Quartiere Francese si prepara per la celebrazione annuale del Casket Girls Festival, Cami soffre mentre Davina tenta di liberarla dal controllo mentale di Klaus. Elijah e Marcel formano un'improbabile alleanza mentre Klaus mette in atto il suo piano.

Quando Davina si ammala gravemente e le ripercussioni iniziano presto a colpire l'intero Quartiere Francese, Marcel, Klaus, Elijah e Rebekah si affrettano a scoprire cosa sta succedendo. Sophie si avvicina agli altri con alcune informazioni sorprendenti.

Marcel, ancora arrabbiato, si rifiuta di aiutare Klaus quando viene fatta una macabra scoperta. Rebekah è in allerta quando scopre i resti di un sacrificio al molo e si rende conto che è opera di un pericoloso stregone del loro passato.

Padre Kieran si trova in grossi guai. Una persona che Marcel e Rebekah conoscevano un tempo minaccia di svelare segreti che hanno tenuto sepolti per quasi un secolo.

Il passato di Rebekah torna a perseguitarla.

In una serie di flashback ambientati nel 1919, Klaus si confida con Cami e rivela i dettagli del devastante segreto che Rebekah e Marcel cercavano di nascondergli. Elijah stringe un'improbabile alleanza con Monique e le chiede aiuto per localizzare Sabin.

Poiché i vampiri originali erano intrappolati nel cimitero, Klaus coglie ogni occasione per punire sua sorella con il paletto sterminatore degli Originali.

Elijah prende il controllo del quartiere e riceve un'offerta sorprendente, e sanno come organizzare una festa.

Genevieve chiede a Elijah di permettere alla sua congrega di celebrare pubblicamente una festa tradizionale, in cui i membri della comunità offrono doni alle streghe in cambio di benedizioni. Monique e Genevieve non sono d'accordo con gli antenati

Desiderosa di aiutare Kieran, Camille insiste su un trattamento non convenzionale, ma le sue buone intenzioni portano Kieran a un episodio violento. Dopo che Klaus ed Elijah non sono d'accordo sul modo migliore per gestire i Lupi della Mezzaluna.

Hayley si trova ad affrontare un nemico sorprendente quando lei e il suo bambino non ancora nato si trovano in pericolo durante una veglia funebre celebrativa in onore di un membro caduto della comunità. Per salvare Hayley, Klaus ed Elijah chiedono aiuto a Genevieve.

Klaus ed Elijah mettono in atto un piano per raccogliere le pietre sacre necessarie a Genevieve per cambiare per sempre il destino di Hayley e della comunità dei lupi mannari. Rendendosi conto che il piano di Klaus porterà allo sterminio di tutto il Quartetto francese

Mentre si avvicina la data presunta del parto, Klaus ed Elijah si mettono alla ricerca di Hayley, mentre Hayley è determinata a fare tutto il necessario per tenere il suo bambino non ancora nato al sicuro e lontano dalle streghe. Francesca ha un incontro con Oliver e Jackson.