Zane convince Cleo a salire sul suo gommone, a cui manca la candela, e spinge il mezzo lontano dal molo. Interviene Rikki, che aveva rubato la candela, e le due ragazze fanno un giro in mare, al quale si aggiunge anche Emma. Quando sono in mare aperto finisce il carburante e le tre arrivano remando fino alla disabitata isola Mako. Lì cadono in una grotta con una piscina naturale e, mentre sono immerse per uscire in mare aperto e cercare aiuto, vengono irradiate dalla Luna piena. Appena fuori dalla piscina vengono salvate dalla guardia costiera. Il giorno dopo le tre scoprono di essere delle sirene con poteri magici, Cleo di poter dare vita all'acqua, Emma di poter ghiacciarla e Rikki (che scoprirà più avanti i suoi poteri) di poter scaldarla, bollire e farla evaporare

Miriam organizza un piscina-party per Byron e invita Cleo ed Emma, ma non Rikki. Cleo vuole andarci insieme a Lewis, ma le amiche le fanno notare che non è il caso perché potrebbe bagnarsi e trasformarsi in sirena. Dopo aver cambiato idea varie volte, la ragazza decide di andarci vestita con abiti pesanti che le coprano tutto il corpo, limitando la zona di pelle esposta all'acqua, ma Zane la butta in piscina. Lewis arriva e scopre il segreto delle ragazze; dopo un primo momento di esitazione, aiuta Cleo a uscire dalla piscina. Intanto arrivano Emma e Rikki, che ha appena scoperto di avere il potere di far evaporare l'acqua. Emma chiude in casa le altre persone congelando la serratura, mentre Rikki asciuga Cleo

Cleo non è contenta di essere una sirena perché non sa nuotare e né le amiche né Lewis riescono a farle cambiare idea. Inoltre, è più preoccupata per le tartarughe marine vengano intrappolate nelle reti dei pescatori. Rikki accusa il padre di Cleo di intrappolare tartarughe nelle sue reti. Durante una nuotata, Emma e Rikki vedono il peschereccio del padre di Cleo e liberano una tartaruga intrappolata nella rete, per poi raccontare a Cleo che il padre usa reti da pesca illegali e pesca in zone protette. Cleo scopre che in quel momento suo padre era su un'altra barca e segue l'altro peschereccio, concludendo che chi compie azioni illegali è un uomo che lavora con suo padre. Prima di poter tornare indietro, la sirena resta intrappolata in una rete, ma Rikki ed Emma la salvano. Cleo si rende conto che le doti da sirena sono migliori di quanto pensasse

Emma è indecisa se fare o meno il suo annuale pigiama-party perché ha paura che il loro segreto possa essere scoperto. L'insistenza dei suoi amici la convince a fare la festa, alla quale tutte le ragazze sono invitate, tranne Miriam. La festa procede bene finché non si imbucano Miriam e Zane. Mentre Rikki ed Emma discutono con Zane, Cleo viene bagnata e si rifugia nel suo sacco a pelo. Per evitare di essere scoperta fa scoppiare tutte le bottiglie, rovinando così il vestito nuovo di Miriam. Intanto, Rikki riesce a cacciare Zane fuori di casa ed Emma mostra alle ragazze il nuovo ciondolo che ha trovato sul fondo della piscina naturale dell'isola Mako. Miriam, infuriata, approfittando della distrazione di tutti, ruba il ciondolo di Emma. Rikki riesce a recuperarlo ed Emma decide di regalarlo a Cleo

Mentre Cleo è assente, sua sorella Kim legge il suo diario, che parla della sua trasformazione in sirena: decide, quindi, di mostrare a tutti l'identità segreta della sorella, approfittando del concorso "Reginetta del mare", al quale Cleo partecipa. Al concorso, Kim, convinta che anche Miriam sia una sirena, cerca di svelare il loro segreto, ma non ci riesce. Cleo convince la sorellina che il diario è solo un compito scolastico, e, per evitare che tale fatto si ripeta, lo butta sul fondo della piscina naturale dell'isola Mako

Rikki salva il fratellino di Emma, Elliot, che si innamora di lei. Rikki inizia a trattarlo male per allontanarlo, così il ragazzino scappa e si nasconde nella serra del fratello di Lewis, dove la ragazza lo insegue per chiedergli scusa, ma rischia di farsi scoprire a causa dell'accensione degli irrigatori automatici installati da Lewis. Emma e Cleo salvano Rikki con i loro poteri, senza farsi scoprire da Elliot

Emma decide di organizzare un party per il compleanno del padre. Le cose vanno per il meglio, finché la luce lunare colpisce la ragazza facendole perdere l'inibizione, tanto da baciare Byron e , vedendo Miriam e Zane baciarsi , congela le loro labbra e non riescono a staccarsi. La ragazza, non riesce a tornare umana anche se la sua pelle è asciutta. Le sue amiche e Lewis sono costretti a tenerla nascosta fino al calare della luna, portandola a dormire al Juicenet café. La mattina dopo, Emma ritorna a casa e si scusa con suo padre, leggendogli poi il discorso che aveva preparato in suo onore

Arriva una biologa marina di fama mondiale, la dottoressa Linda Denman, per la quale Lewis inizia a lavorare, per poter avere accesso al suo laboratorio e agli strumenti presenti in esso, per capire cosa sia successo alle ragazze. Chiesto a Cleo un campione di unghia da analizzare, Lewis lo dimentica accidentalmente nel microscopio. La dottoressa lo esamina e capisce che il ragazzo ha trovato qualcosa di straordinario: del tessuto che muta al contatto con l'acqua. Inizia quindi a scrivere una tesi sul suo portatile, chiede a Lewis di portarle altri campioni come il precedente e di lasciare la città per seguirla nelle sue ricerche. Scoperta la tesi della dottoressa sul computer e che si era tenuta un pezzettino dell'unghia, Lewis decide di non partire, cancella tutti i file dal computer della dottoressa e si riprende il campione

Il pesce di Cleo muore e la ragazza si offende perché Rikki rimane impassibile. Per farsi perdonare, l'amica cerca un pesce simile. Un uomo che lavora per l'acquario, incontrandola, le offre 100 dollari in cambio dei pesci, così Rikki inizia a catturarli e glieli vende. Dopo aver scoperto che l'uomo ha mentito, Rikki lo affronta e, insieme alle sue amiche e grazie ai loro poteri, riescono a mandare lui e i suoi complici in prigione

In occasione di un concorso per il miglior video, Zane si fa aiutare da Lewis a riprenderlo mentre batte un record di suo padre con il surf, ma gli squali intralciano il percorso. Rikki lo salva, ma quando il ragazzo racconta cosa gli è successo e di come l'acqua abbia cominciato a ribollire intorno a lui, allontanando gli squali, nessuno gli crede. Lewis vince il premio

Byron vuole battere Zane ad una gara di nuoto, così chiede a Emma di fargli da istruttore, ma tra i due si sviluppano alcune divergenze, soprattutto a causa dell'indolenza di Byron. Emma all'inizio è molto severa e Byron si stanca, ma lei decide di cambiare atteggiamento perché per lei è meglio concentrarsi sulle sensazioni positive, ma Byron non migliora. Arriva Zane e propone una sfida, Emma dice a Byron di non accettarla, lui l'accetta lo stesso ma perde e lei si arrabbia e dice di non voler fare più l'allenatrice e si mettono a litigare. Il giorno della gara Emma non si presenta, ma dopo una discussione con Cleo decide di andarci. Byron vince la gara e i due fanno pace. Alla fine dell'episodio lei va al mare per fare una nuotata, pensando a tutto quello che ha provato quando era nella squadra

Dopo aver subito una pubblica umiliazione al karaoke del JuiceNet Café perché molto stonata, Cleo invita le amiche da lei per la notte nel tentativo di scongiurare l'effetto che la Luna piena ha su di loro. Involontariamente la ragazza viene inondata dalla luce lunare e inizia a cantare come una delle sirene mitologiche, ammaliando i ragazzi che l'ascoltano, ma il giorno dopo, quando la ragazza fa un concerto al JuiceNet Cafè, la luna piena scompare e lei torna ad essere stonata come prima

Emma invita a stare da lei la signora Chatham in quanto la sua abitazione, una barca, è sotto sequestro perché non a norma. Ma la donna fugge e la barca affonda, con Zane intrappolato al suo interno mentre cerca il tesoro della signora. Il ragazzo viene salvato da Emma, della quale intravede la coda. Cerca di dire a tutti che le sirene esistono, ma la gente non gli crede. Emma recupera il tesoro della signora Chatham, un ciondolo identico a quello di Cleo, dalla barca

È il compleanno di Cleo e la ragazza spera che il padre non le organizzi un'altra festa per bambini. L'uomo, però, disillude le sue aspettative e Cleo si arrabbia. Così Lewis organizza una nuova festa a sorpresa al JuiceNet, rendendo la ragazza felicissima. Cleo si chiarisce con il padre, che capisce che la figlia non è più una bambina

Emma ha nelle sue mani il JuiceNet Cafè per il fine settimana e assume Rikki, che ha bisogno di soldi. Rikki non si comporta in modo molto gentile con i clienti e Miriam, per farle un dispetto, spegne la cella frigorifera. Emma sistema tutto con i propri poteri, ma congela anche Miriam, nascosta dietro uno scaffale. Per scongelarla, Rikki e Cleo utilizzano i loro poteri

Zane vuole accedere alla biblioteca del parco marino per ottenere informazioni sulle sirene, così si inventa una scusa e convince Cleo a fargli avere il permesso. Intanto un delfino sta male e Cleo cerca di aiutarlo. Kim fraintende il comportamento di Cleo e Zane e pensa che si vogliano sposare in segreto, allarmando i genitori, Emma e Rikki

Cleo e Rikki sono a casa di Emma e stanno facendo colazione parlando del compito di biologia per il quale Cleo e Rikki non sono preparate.Improvvisamente inizia a piovere e le ragazze per paura di trasformarsi non vogliono uscire di casa, così la madre di Emma si offre di accompagnarle con la sua auto. Cleo in quel momento improvvisa uno svenimento. Rikki per aiutarla fa aumentare la temperatura del termometro. La madre di Emma vuole che Rikki ed Emma vadano a scuola, così si improvvisano malate anche loro. Pensando che sia a causa dello yogurt la mamma pensa che sia malato anche Elliot. Chiamano poi la dottoressa che informa la famiglia che si potrebbe trattare di una forma di malattia tropicale e isola così la casa. Lewis arriva in soccorso alle ragazze. Nel momento in cui le ragazze vogliono uscire per andare a scuola, si presenta una squadra di medici speciali per approfondire le analisi e portarle in una struttura apposita. Emma a quel punto confessa di aver finto per evitare il test di Biologia. Arrivano le risposte delle analisi che confermano che le ragazze stanno bene, ma solo Elliot è malato per aver preso il morbillo. Kim inoltre viene contagiata dopo aver bevuto dal suo bicchiere

Emma, Cleo e Rikki si barricano in casa per sfuggire alla luce della Luna piena, ma Rikki viene colpita da un raggio di Luna riflesso in un bicchiere d'acqua. Rikki non potendo restare chiusa a casa di Emma, fugge e si rifugia all'isola Mako dove incontra Zane. Le ragazze decidono di seguirla. Aprendo la porta arriva la signora Chatman che gli dice che l'unico luogo sicuro è la piscina naturale di Mako. Così si recano lì, nel frattempo Rikki e Zane si baciano, ma il calore delle labbra di Rikki è talmente forte da disidratare e far perdere i sensi a Zane. Grazie ai consigli della signora Chatman, Emma e Cleo portano Rikki nella piscina naturale e i suoi poteri tornano normali. Il giorno dopo Zane incontra Rikki al JuiceNet cafè e chiede spiegazioni per il bacio ricevuto la notte scorsa, ma Rikki risponde in modo freddo dando pochissima importanza a cosa è successo a causa della dimenticanza. Emma viene messa in punizione per aver disordinato la casa

Kim bisticcia con Cleo e si rifiuta di lavare i piatti dopo che Cleo l'aveva pagata, così Kim gli tira la spugna bagnata addosso e Cleo è costretta a chiudersi in camera per asciugarsi. A casa di Cleo arriva la cugina Angela che già dall'inizio cerca di mettere zizzania tra le due, più di quanto non ce ne sia di già. Cleo deve controllare sia lei che Kim, ma mentre stanno studiando Angela fa sparire un libro di Kim e quest'ultima accusa Cleo di averglielo rubato. Il padre di Cleo gli dice di portarle fuori casa per occuparsi di loro. Al parco marino, Angela vuole fare giochi d'acque e così Cleo costringe Lewis ad andare con loro, lui stufato alla fine se ne va e lascia le ragazze da sole. Angela alla fine ruba un pellicano e lo porta a casa di Cleo, facendo ricadere la colpa su quest'ultima

Lewis inventa un nuovo tipo di amo e per testarlo si iscrive a una gara di pesca. Cleo cerca di aiutarlo a prendere un pesce grosso, ma Lewis, accusato di aver barato, viene squalificato; tuttavia, Cleo ed Emma riescono a farlo riammettere. Nel frattempo, Rikki partecipa ad un seminario dove incontra Zane. I due restano bloccati su un balcone e hanno l'occasione di conoscersi meglio. Quando il padre di Zane li libera, Rikki e Zane si baciano

A causa di un commento di Byron, Emma decide di cambiare colore ai capelli, tingendoli di rosso. La tinta, però, attacca solo i capelli nella versione sirena. Zane incontra Rikki sulla spiaggia e le chiede di uscire con lui, ma lei rifiuta. Il ragazzo è ancora ossessionato dall'essere che l'ha salvato vicino all'isola Mako, così effettua un'altra immersione nella zona del relitto della barca della signora Chatman e da questa vede uscire una sirena dai capelli rossi: Emma, che non viene riconosciuta grazie alla tinta. Le ragazze, però, sono preoccupate perché Zane potrebbe scoprire il loro segreto. Allora Rikki, senza dirlo a Cleo e a Emma, va da Zane e gli dice di voler uscire con lui, a patto che lui lasci stare la faccenda delle sirene

Zane regala un abito a Rikki e a lei piace molto. Il padre di Zane organizza un pranzo per proporre a noti imprenditori il progetto di trasformare l'isola Mako in una località turistica; Zane invita Rikki che, sentito il progetto, si ribella, convincendo gli investitori a non aderire

Rikki vede dalla vetrina di un negozio un ciondolo uguale a quello di Cleo e pensa di comprarlo perché in passato era appartenuto a una amica della signora Chatham; Miriam, però, scopre tutto e nonostante il ciondolo non le piaccia decide di comprarlo per far dispetto a Rikki. Zane, sapendo che quel medaglione piaceva a Rikki, decide di accettare le condizioni di Miriam, cioè di darle un bacio sulle labbra in cambio del medaglione, inconsapevole del fatto che Rikki lo sta guardando. Dopo il bacio, Miriam butta il medaglione in mare ed Emma si tuffa per recuperarlo. Anche Zane, per farsi perdonare dell'accaduto, si tuffa, ma non vede Emma. La signora Chatham regala il medaglione a Rikki e il suo a Emma

Lewis cerca di creare una sostanza che renda le ragazze impermeabili. Impegnato nella ricerca non si accorge che Cleo aspetta un suo invito al ballo scolastico, così la ragazza decide di andare con Nate. Le ragazze lasciano la festa perché scoprono di essere allergiche alla sostanza, ma Lewis le segue e le informa che Byron e Zane stanno ancora aspettando Rikki ed Emma. Mentre loro ritornano alla festa, Cleo rivela i suoi sentimenti a Lewis e si baciano

Il ritorno della dottoressa Denman mette in agitazione le ragazze; intanto i genitori di Emma insistono affinché la ragazza partecipi alla vacanza estiva. La dottoressa riesce a fotografare le sirene grazie a una telecamera subacquea e il padre di Zane, che ha pagato le ricerche, riconosce le tre ragazze

Attirate con l'inganno alla piscina naturale, le sirene vengono imprigionate. La dottoressa Denman vuole effettuare esperimenti su di loro, ma Zane, con l'aiuto di Lewis, le libera, permettendo loro di scappare. Sotto consiglio di Lewis e della signora Chatham, le ragazze decidono di perdere per sempre i loro poteri con l'eclissi di Luna. La dottoressa Denman cerca di convincerle a non farlo, ma Emma, Cleo e Rikki si tuffano nella piscina naturale, tornando a essere delle ragazze normali, e così la donna, avendo perso interesse per loro, se ne va. Il giorno seguente, dopo aver lasciato Zane perché sono troppo diversi, Rikki scopre, insieme alle altre, di essere ancora una sirena. Chiedendo spiegazioni a Lewis, il ragazzo confessa che l'eclissi toglieva i poteri solo per 12 ore, ma che non lo aveva detto loro per rendere la rinuncia più convincente davanti agli occhi della Denman