Un fabbro sta forgiando un'enorme spada mentre un uomo bruno con un solo occhio e un braccio si ferma e guarda.

C'è una grande battaglia che si svolge in un forte. Gli aggressori stanno andando bene, tranne che una cosa si frappone sulla loro strada: un cavaliere grigio e afferma che nessuno lo supererà.

Guts e Griffith iniziano il loro duello con la spada.

Guts ricorda la sua infanzia.

Guts è ora un comandante dell'esercito di Griffith, prendendo molti rischi in battaglia, Casca lo prende in carico per questo. Griffith è nominato cavaliere alla corte del Midland con grande costernazione dei nobili.

In un altro raid, Guts e Griffith incontrano un demone noto come Nosferatu Zodd.

La principessa Charlotte di Midland stringe amicizia con Griffith.

Griffith e Guts continuano il loro successo in battaglia e Griffith viene nominato Conte.

Griffith salva Charlotte quando il suo cavallo scappa durante una caccia alla volpe. Yurius, il fratello minore del re, tenta di farlo assassinare.

Guts, inviato da Griffith, assassina Yurius e suo figlio Adone. Griffith si avvicina a Charlotte. Gli Hawks partono per un'altra missione.

Su un campo di battaglia tempestoso, Caska, il secondo in comando di Griffith, viene ferito mentre combatte contro il capo di un esercito nemico. Guts corre in suo soccorso, ma quando sviene sul bordo di una scogliera, non riesce a prenderla in tempo ed entrambi cadono nel fiume sottostante.

Caska è ancora incosciente, quindi Guts li ripara in una grotta mentre piove a dirotto. Si avvicina e racconta a Guts del suo passato e di quello di Griffith.

Guts e Caska cercano di tornare dagli Hawks mentre l'esercito nemico da cui stavano combattendo prima cerca di fermarli.

Caska trova la divisione di Hawks di Judeau e li riporta dove Guts stava combattendo da solo. Sebbene ferito, sconfisse da solo tutti i soldati nemici. Tornano al campo degli Hawks e Caska si prende cura delle ferite di Guts.

Il re di Midland e i suoi vari generali si consultano sul castello di Doldrey, da tempo catturato dall'Impero Chudan. Griffith pianifica un attacco e il re è d'accordo nonostante le proteste degli altri suoi ufficiali. Solo un altro generale sostiene le azioni di Griffith. Gli Hawks attaccano Doldrey.

Con l'aiuto di Nosferatu Zodd, Guts sconfigge il difensore del castello di Doldrey.

Con la vittoria a Doldrey, Griffith viene promosso a White Phoenix General, titolo aristocratico. La regina di Midland e altri cospiratori di corte cercano di avvelenare Griffith.

Griffith si vendica facendo bruciare il castello della regina.

Griffith non lascerà semplicemente che Guts se ne vada. Dice che Guts gli appartiene.

Guts arriva a casa di Godo il fabbro e rimane lì per un po' mentre Godo crea una nuova spada per lui. Guts si esercita maggiormente con le sue tecniche di spada con l'aiuto della piccola figlia di Godo, Erika.

Guts ritorna in tempo per salvare i restanti Hawks dall'annientamento.

Con l'aiuto di Guts, Caska e gli Hawks sperano di salvare Griffith.

Allontanandosi dagli eserciti inseguitori del re, i pochi Falchi rimasti contemplano il loro futuro. Guts conforta Caska, che è scoraggiato per le condizioni di Griffith. Griffith inizia a sognare.

Sedotto dalle promesse dei demoni e dai sogni della sua infanzia, Griffith accetta di compiere il suo destino e diventare uno dei demoni Mano di Dio.

Gli uomini di Griffith vengono sacrificati agli appetiti del demone. Guts continua a combattere, prima per salvare Griffith, poi per salvare se stesso dal risultato dell'ambizione di Griffith.