Dopo aver sconfitto Majin Bu, sulla Terra è tornata la pace e Goku, su pressione di Chichi, inizia a lavorare come contadino, anche se vorrebbe allenarsi di più. Nel frattempo, Goten si mette in viaggio con Trunks per trovare un regalo di nozze alla cognata Videl, appena sposatasi con Gohan: i due bambini, non potendo permettersi gioielli o cosmetici, decidono di optare per dell'acqua purificante. Tornato da suo padre, Goten e Goku vengono raggiunti da Mr. Satan: egli, per sdebitarsi dell'aiuto ricevuto in battaglia contro Majin Bu e della fama conferitagli dai terrestri dopo la vittoria, consegna a Goku una valigetta contenente 100 milioni di zeni, il premio in denaro ricevuto per aver salvato l'universo. Dopo alcuni ripensamenti, Goku accetta il denaro su suggerimento di Goten, il quale consiglia al padre di dare i soldi a Chichi, che gli permetterà così di lasciare il lavoro nei campi e di tornare ad allenarsi da Re Kaioh.

Mentre Goku comincia ad allenarsi sul pianeta di Re Kaioh, Vegeta fa una vacanza in un villaggio turistico con Bulma e Trunks, malgrado non ne abbia voglia. Intanto, sul pianeta dei Kaiohshin, Kaiohshin il Sommo avverte il risveglio nell'universo dell'aura di Lord Beerus, noto come il Signore della distruzione. Questi, scortato dal fido Whis, si risveglia dopo un lungo sonno parlando di un sogno in cui ha visto la figura di un guerriero fortissimo che lo potrebbe sfidare, denominato da lui stesso Super Saiyan God. Nel frattempo, dopo essere fuggito dalla vacanza in famiglia, Vegeta torna a casa e inizia ad allenarsi nella stanza a gravità 150, determinato a superare in forza Goku e ambendo a diventare il guerriero più forte dell'universo.

Sulla Terra cominciano i preparativi per la festa di compleanno di Bulma e i Guerrieri Z con le loro famiglie vi si recano per parteciparvi. Intanto, Lord Beerus viene informato dal suo maestro Whis che nell'universo non esiste nessuno chiamato "Super Saiyan God" e che, nonostante la distruzione del pianeta Vegeta per mano di Freezer, alcuni Saiyan sono ancora in vita e vivono sulla Terra: tra questi vi sono Vegeta, principe dei Saiyan, e Son Goku, il guerriero che ha sconfitto il tiranno Freezer. Stupito da tale notizia, Beerus viene a sapere inoltre che Goku si sta allenando sul pianeta di Re Kaioh, e decide quindi di recarvisi per incontrarlo grazie al potere di Whis di poter viaggiare rapidamente nell'universo.

Tramite il radar del drago, Pilaf e la sua banda avvertono la presenza di tutte le sette sfere del drago, localizzate all'interno della Princess Bulma, nave dove si sta svolgendo la festa di compleanno di Bulma, la quale ha riunito le sfere come primo premio della lotteria del bingo organizzata da lei: la banda di Pilaf decide così di intrufolarsi nella nave, riuscendoci, intenzionati a rubare le sfere. Nel frattempo alla Capsule Corporation Vegeta riceve una telefonata da Bulma, infuriata dell'assenza di suo marito al suo compleanno, vedendosi così costretto ad interrompere il proprio allenamento nella stanza gravitazionale. Intanto sul pianeta di Re Kaioh arrivano finalmente Lord Beerus e Whis, decisi a trovare il "Super Saiyan God".

Beerus chiede informazioni a Goku e Re Kaioh riguardo al "Super Saiyan God", ma senza risultati. Ammirato dal fatto che il Saiyan abbia sconfitto Freezer, Beerus viene sfidato in un match amichevole da Goku, sebbene Re Kaioh sia contrario. Dopo alcuni attacchi a vuoto, Goku si trasforma fino al Super Saiyan di terzo livello ma dopo svariati attacchi, tutti parati da Beerus, quest'ultimo atterra il Saiyan con due semplici colpi, per poi andarsene sulla Terra con Whis alla ricerca del "Super Saiyan God". Poco dopo Vegeta, arrivato sulla nave da crociera dove è in corso la festa di compleanno della moglie, viene avvertito da Re Kaioh che il Signore della distruzione sta per arrivare lì da lui e che dovrà far di tutto per non far scatenare la sua ira, altrimenti distruggerà la Terra.

Con il fido Whis, Lord Beerus si palesa davanti a Vegeta e questi si scaraventa contro di lui venendo immobilizzato a terra solo con uno sguardo: ciò gli fa ricordare di quando egli era bambino e Re Vegeta, suo padre, doveva sottostare al volere dell'onnipotente Beerus in passato. Ad interrompere il burrascoso incontro arriva Bulma che li invita alla festa, con Vegeta che, timoroso, le tenta tutte per non fare arrabbiare Beerus, impegnato nel gustarsi varie pietanze. Curioso di voler assaggiare un budino, questi chiede a Bu di poterne assaggiare uno che, affamato, li lecca tutti tenendoseli tutti per sé e scatenando l'ira di Beerus che, con pochi colpi, polverizza Bu con un raggio energetico, scaraventandolo verso l'oceano.

Dopo Bu, anche Gotenks, Piccolo, C-18, Tenshinhan e Gohan si schierano per fermare Beerus, ma senza successo: a questo punto Vegeta tenta il tutto per tutto contro di lui, ma viene messo a terra con un solo colpo. Con Vegeta inerme di fronte a sé, Beerus si prepara ad ucciderlo con un raggio d'energia ma viene interrotto da Bulma, che gli dà uno schiaffo, indignata del suo comportamento. Beerus allora ricambia il gesto dandole un ceffone a sua volta: ciò fa infuriare Vegeta che, in preda alla rabbia, si trasforma nel Super Saiyan di secondo livello, pronto adesso a battersi sul serio contro il nemico.

Furioso per lo schiaffo che ha dato a Bulma, Vegeta si scaglia contro Beerus senza però riuscire a sconfiggerlo; il Signore della distruzione tuttavia, prima di far saltare in aria il pianeta, sfida Oolong, ritendendolo della stessa specie di Majin Bu, ad una gara di morra cinese, promettendo che se perderà lascerà in pace la Terra. Dopo due pareggi il maialino perde e Beerus si appresta a distruggere il pianeta: a questo punto, tuttavia, appare Goku, che convince il Signore della distruzione a concedere loro ancora un po' di tempo per trovare il "Super Saiyan God". Goku, quindi, chiede a Bulma di poter usare le sfere del drago per evocare Shenron e chiedergli consiglio.

Dopo aver riunito le sette sfere del drago, Goku evoca il drago Shenron, a sua volta spaventato dalla presenza di Lord Beerus. Shenron spiega che il "Super Saiyan God" non è una persona, ma che secondo una leggenda Saiyan si tratta di una trasformazione; cinque Saiyan puri di cuore, possono incanalare la loro energia in un altro unico Saiyan, che diventerà quindi "Super Saiyan God". Tutti i Saiyan si riuniscono intorno a Goku, passandogli la loro energia, ma falliscono, essendo questi solo quattro: Vegeta, Gohan, Trunks e Goten, escluso Goku. Lord Beerus, stufo di attendere si prepara per distruggere la Terra, quando Videl si lancia tra Lord Beerus ed i Saiyan, rivelando di aspettare un figlio da Gohan, il quinto Saiyan necessario. Una volta placata l'ira del Signore della distruzione, i Saiyan e Videl si riuniscono di nuovo, riuscendo finalmente a trasformare Goku in un "Super Saiyan God".

Goku, trasformato in Super Saiyan God, comincia a combattere contro Beerus mentre Whis offre ospitalità a Pilaf e gli altri. Nonostante qualche difficoltà iniziale nel gestire il suo nuovo potere, con il procedere dello scontro Goku ne diventa sempre più padrone, tanto da riuscire a colpire più volte Beerus e addirittura restituirgli il buffetto sulla testa che gli inflisse sul pianeta di Re Kaioh. Beerus, felice per la nuova forza del suo avversario, decide quindi di cominciare a combattere sul serio.

Goku e Beerus continuano a combattere, ma ben presto sia il Saiyan che Piccolo e Kaiohshin il Sommo si rendono conto che il Signore della distruzione si sta trattenendo per permettere al Super Saiyan God di raggiungere la massima potenza. Beerus spinge quindi Goku oltre i suoi limiti lanciando una serie di attacchi capaci di distruggere la Terra, che il Saiyan sventa con una Kamehameha; Beerus lo attacca subito dopo, ma il colpo risveglia il vero potere del Super Saiyan God e Beerus, felice, si prepara a combattere al massimo.

Goku e Beerus combattono al massimo delle loro capacità, ma il loro scontro minaccia di distruggere l'intero Universo; il Saiyan, accortosi di ciò, evita tale eventualità annullando gli attacchi del Signore della distruzione colpendolo con forza eguale. Beerus allora sfodera di nuovo il suo colpo speciale, cui Goku risponde con una Kamehameha; proprio quando si rende conto di aver raggiunto il limite, Goku si accorge che il potere del Super Saiyan God sta in quello di non avere limiti ai livelli di potenza che può raggiungere.

Lo scontro tra gli attacchi di Beerus e la Kamehameha di Goku crea una sfera di energia ad alta densità che minaccia di distruggere l'intero universo: per questo il Signore della distruzione, usando tutto il suo potere, la fa svanire nel nulla. I due continuano quindi a combattere finché Goku non ritorna al suo normale stato di Super Saiyan: nonostante questo, tuttavia, rimane al livello di Beerus, perché ormai il potere del Super Saiyan God alberga definitivamente dentro di lui.

Dopo una acerrima battaglia, Goku viene sconfitto da Beerus; il Signore della distruzione, tuttavia, poco prima di distruggere la Terra, si addormenta a causa della stanchezza provocata dalla battaglia con il Saiyan, per cui Whis ne approfitta per portarlo via. Mentre Goku si ristora, Vegeta gli promette che riuscirà a diventare un Super Saiyan God senza l'aiuto di nessuno. Piccolo rivela che Goku, usando il teletrasporto, ha scoperto dove si trovano Beerus e Whis. Nello spazio aperto, mentre Whis porta a casa Beerus, si scopre che costui non solo aveva inscenato la sua dormita, ma aveva anche mentito sul fatto che stesse usando appieno il suo potere.

Mentre tutti ritornano alla vita di tutti i giorni dopo la visita di Beerus e Whis, Mr. Satan viene premiato per aver salvato il pianeta dall'ennesima minaccia dopo aver convinto tutti con una delle sue solite storie. Durante la premiazione, tuttavia, giungono sulla Terra tre emissari del pianeta Snak che, all'inizio dichiarano solo di voler proclamare salvatore dell'universo Mr. Satan, ma in verità sono giunti soprattutto per volere di Galbi che vuole provare la potenza descritta dal campione del mondo. Dopo vari tentativi di evitare la battaglia, Mr. Satan alla fine è costretto a combattere. Con un improvviso colpo di scena, però, il cane di Majin Bu appare dinanzi a Galbi, terrorizzandolo a tal punto da farlo fuggire dalla Terra insieme ai suoi compari.

Per volere di Chichi, Goku si vede costretto a ritornare al suo lavoro da contadino. Mentre Vegeta si allena duramente nell'intenzione di diventare anch'egli un Super Saiyan God, Bulma cerca di assicurarsi l'amicizia di Whis facendogli mangiare diverse prelibatezze terrestri. Mentre i due si incamminano verso la casa di Bulma, Vegeta li incontra stupito. Scoprendo poi che Whis è il maestro di Lord Beerus, Vegeta gli chiede disperatamente un suo allenamento. Whis inizialmente rifiuta ma poi Vegeta, promettendogli di fargli assaggiare il cibo più buono della Terra, il ramen, lo convince. Una volta assaggiato, e soddisfatto di ciò, parte verso il pianeta del Signore della distruzione assieme al Saiyan per iniziare l'allenamento.

Da quando Vegeta è partito con Whis per allenarsi e da allora sono trascorsi circa sei mesi, dove nel frattempo Pan, la figlia di Gohan e Videl, e Chichi cerca in tutti i modi di proteggere la nipotina dai comportamenti irresponsabili dei familiari, tra cui Mr. Satan, che la vuole in futuro un'esperta d'arti marziali, nonché come suo successore. Goku viene a scoprire da Bulma che Vegeta è assente dalla Terra da sei mesi per via degli allenamenti sul pianeta di Beerus e che Whis non tornerà prima di altri due mesi. Dopo tale periodo i due si incontrano e il Saiyan riesce a convincere Whis ad allenarlo assieme a Vegeta, partendo con esso alla volta dello spazio celeste.

Arrivato sul pianeta di Lord Beerus, Goku, assieme a Vegeta presente li già da mezzo anno[4] vengono messi alla prova da Whis. Dopo aver fatto fare loro delle faccende domestiche e averli costretti a correre attorno al pianeta tenendo dei pesi alle braccia, Whis sfida i due Saiyan in un combattimento, ma entrambi non riescono nemmeno a toccarlo. Whis spiega loro che quando combattono devono pensare meno con la testa, in modo tale che possano così dar sfogo alla loro piena potenza nei colpi che sferrano in battaglia.

Mentre proseguono gli allenamenti di Goku e Vegeta, nell'universo incombe una nuova minaccia: Sorbet, capo delle armate di Freezer dopo la sua dipartita, è deciso a resuscitare quest'ultimo in modo tale da conquistare l'intero universo. Non potendo contare sulle sfere del drago dei namecciani, Sorbet si dirige con la sua nave spaziale e il suo esercito al seguito verso la Terra, alla ricerca delle sfere terrestri. Dopo averle trovate, con l'aiuto della banda di Pilaf, il drago Shenron viene evocato e Sorbet gli chiede di resuscitare Freezer. Il suo corpo, ridotto a brandelli dopo esser stato tagliato in vari pezzi dal Trunks del futuro, viene portato nella navicella spaziale e ricomposto tramite una macchina rigenerativa, la quale di lì a poco fa uscire il potente tiranno, tornato nuovamente in vita. Gli altri due desideri vengono invece esauditi da Shu e Mai che chiedono un milione di zeni e il gelato più buono del mondo.

Quattro mesi dopo la resurrezione di Freezer, lasso di tempo nel quale quest'ultimo si è allenato per migliorare le proprie doti in combattimento, il poliziotto galattico Jaco arriva sulla Terra per avvisare Bulma e gli altri Guerrieri Z che il terribile nemico è tornato in vita e che nel giro di un'ora atterrerà a bordo della sua navicella spaziale con un esercito di mille uomini al seguito, pronto a vendicarsi dei Saiyan che lo hanno sconfitto in passato.

Freezer dà ordine al suo esercito di attaccare i Guerrieri Z giunti sul luogo dell'atterraggio: Gohan, Piccolo, Crilin, Tenshihan e il Maestro Muten. Crilin comincia a combattere appieno dopo aver superato la paura instillata in lui da Freezer, il quale lo aveva ucciso su Namecc. I cinque guerrieri prendono rapidamente il controllo della battaglia finché Tagoma, soldato di Freezer diventato molto più forte e malvagio stando a contatto con il tiranno durante i suoi allenamenti, non colpisce a morte sia il compagno Shisami alle spalle che Gohan mentre questi sono impegnati nel loro scontro: il colpo di Tagoma perfora loro i petti e sia Shisami che Gohan cadono a terra senza vita; il Saiyan, tuttavia, riesce a salvarsi grazie all'intervento di Piccolo e con l'ingestione di un fagiolo magico. Tagoma, preso dall'euforia del momento, sprigiona la propria aura che viene subito percepita da Goten e Trunks, i quali si dirigono rapidamente verso il campo di battaglia, sebbene precedentemente fossero stati raccomandati da parte di Bulma di non intervenire.

Gotenks arriva sul campo di battaglia e, con un colpo alle parti basse, stende Tagoma a terra, ma la fusione, già in atto, si annulla subito prima che possano combattere con Freezer: Goten e Trunks sono quindi costretti alla ritirata andando a nascondersi assieme a Bulma e Jaco, arrivati lì precedentemente per osservare lo scontro. Mentre Tagoma è ancora a terra, in scena compare anche Ginew che, trovandosi ancora nel corpo di una rana dagli avvenimenti di Namecc, si scambia con Tagoma scrivendo la formula della tecnica Body Change sul terreno, che Tagoma ingenuamente pronuncia attivandola. Felice di poter tornare in un corpo da combattente ai servigi di Lord Freezer, Ginew mette a terra i cinque Guerrieri Z, costringendo Gohan a ricorrere al potere di Super Saiyan e a metterlo a terra con due colpi. Freezer, rivedendo in Gohan lo stesso sguardo di Goku quando fu indulgente con lui su Namecc, comincia a colpire il Saiyan con dei raggi laser, ferendolo in più parti del corpo fino a metterlo a terra. Intenzionato ad ucciderlo, spara infine un potente raggio laser contro Gohan ma Piccolo si mette in mezzo alla traiettoria facendosi colpire e cadendo esanime al suolo.

Alla morte di Piccolo, Gohan scatena tutta la sua rabbia trasformandosi in Super Saiyan. Grazie a tale aumento di aura, Goku e Vegeta, avvisati della minaccia tramite un messaggio di Bulma arrivato a Whis, possono così tornare immediatamente sulla Terra con il teletrasporto di Goku per salvare Gohan, che, sfinito, viene salvato dal padre e da un fagiolo magico di Crilin. Goku così teletrasporta via il corpo di Piccolo mandandolo da Dende per resuscitarlo con le sfere del drago di Namecc e consiglia a Goten e Trunks di allontanarsi da lì e spiegare a Dio cosa sta accadendo. Goku e Vegeta scoprono che il capitano Ginew si è impossessato del corpo di Tagoma e in pochi attimi Vegeta lo uccide polverizzandolo con un Big Bang Attack. Freezer scende in campo mostrando fin da subito la sua forma finale, creando un'enorme sfera d'energia attorno a sé che spazza via il suo stesso esercito, ad eccezione di Sorbet. Goku, riparatosi con gli altri da tale energia, si fa quindi avanti pronto a battersi con Freezer, senza ricorrere alla trasformazione in Super Saiyan, come invece richiesto dal nemico.

Goku e Freezer cominciano a combattere sprigionando le loro potenti aure che si scontrano tra loro provocando forti scosse nel terreno. Vegeta, impaziente di combattere, si intromette nella lotta andando a scontrarsi con Goku, intimandolo di far presto e lasciargli il posto, ma Freezer gli risponde dicendo che la sua vendetta prevede l'uccisione di Goku e che lui non deve immischiarsi. Si decide così di giocare a carte scoperte e Goku si trasforma nella versione Super Saiyan del Super Saiyan God davanti agli occhi del nemico.

Su richiesta di Goku, Freezer decide di sfoderare il suo potere al massimo trasformandosi in Golden Freezer. La battaglia tra i due nemici comincia senza esclusione di colpi, mentre sulla Terra arrivano anche Beerus e Whis, intenti ad assistere allo scontro tra i due guerrieri assieme a Bulma e gli altri.

Freezer sta avendo la meglio su Goku che, nonostante subisca molti attacchi potenti dal nemico, intuisce il suo punto debole: Freezer infatti respira a fatica, segno che non è in grado di mantenere a lungo la sua nuova forma, la quale richiede un forte dispendio di energia. Ad un certo punto Freezer, per dare il colpo di grazia a Goku, supera il limite di potenza che il suo corpo è in grado di sostenere e a causa di ciò perde all'improvviso quasi tutta la forza della sua nuova trasformazione. Goku ne approfitta quindi per ribaltare le sorti dello scontro ed avere la meglio sul rivale atterrandolo con un poderoso pugno; sicuro di sé, viene però colpito alle spalle da un raggio d'energia partito dall'anello di Sorbet, dopo che il Saiyan aveva incautamente sciolto la trasformazione tornando allo stato normale; il raggio gli trapassa il costato facendolo cadere al suolo. Freezer quindi si rialza e gli rivela che questo era il suo piano di riserva da attuare nel momento in cui il Saiyan avesse abbassato la guardia. Inerme a terra, Goku sta per essere ucciso dal raggio letale di Freezer ma viene fermato da un attacco di Vegeta, il quale decide che è venuta l'ora di darsi il cambio con Goku e scendere in campo.

Vegeta mette in salvo Goku che sta per essere colpito da un altro raggio, che deviato va ad uccidere Sorbet. Mentre Goku viene curato grazie a un senzu, Vegeta scende in campo trasformandosi anche lui nella versione God del Super Saiyan dando del filo da torcere al nemico che ormai esausto continua a perdere energie, fino a perdere anche la sua trasformazione in Golden Freezer e a retrocedere alla sua quarta forma. Ormai incapace di contrastare il Saiyan, Freezer sta per venire eliminato da Vegeta con un Big Bang Attack, tuttavia non dandosi per vinto, Freezer sferra un improvviso e potente attacco verso il cuore della Terra facendola esplodere in pochi secondi. Prontamente Whis crea uno scudo salvando tuttavia solamente coloro che erano presenti sul campo di battaglia, ad eccezione di Vegeta che rimanendo coinvolto nell'esplosione ed essendo incapace di sopravvivere nello spazio aperto viene ucciso; Freezer invece potendo sopravvivere nello spazio si salva. Per ripristinare la Terra, Whis decide di riavvolgere il tempo di tre minuti, dicendo a Goku che dovrà affrettarsi a sconfiggere definitivamente Freezer prima che egli sferri nuovamente l'attacco verso il pianeta. Quindi, tornati indietro nel tempo, Goku interviene nel mezzo dello scontro fra Freezer e Vegeta e sconfigge il nemico definitivamente con una Super Kamehameha.

Mentre Goku e Vegeta continuano ad allenarsi sotto la supervisione di Whis, sul pianeta di Beerus giungono Champa e Vados, fratelli rispettivamente del Signore della distruzione e del suo insegnante e con gli stessi ruoli nel sesto universo, quello gemello al nostro. Champa, dopo aver assaggiato il ramen in scatola, propone a Beerus di scambiare i due pianeti dei rispettivi universi grazie alle "sfere del desiderio", le sfere del drago della sua dimensione, facendo combattere cinque individui del settimo universo contro cinque del sesto. Beerus accetta e Goku e Vegeta si iscrivono subito a questo nuovo torneo.

Mentre Champa e Vados preparano l'arena per il torneo su un pianeta neutrale, Beerus, Whis, Goku e Vegeta tornano sulla Terra per raccogliere le sfere del drago e chiedere a Shenron dove si trovi l'ultima sfera del desiderio del sesto universo; questa richiesta, tuttavia, supera di molto i poteri del drago, così Beerus lo congeda[5], per cui Bulma decide di costruire un Super Radar del Drago, in modo da trovare le sfere del desiderio del settimo universo e impedire a Beerus di esprimere desideri, temendo che questi possa davvero desiderare l'estinzione del creato. Bulma si accorge che il Super Dragon Radar non riesce a localizzare alcuna sfera, dato che la Terra si trova ai margini del settimo universo. Chiede dunque a sua sorella Tights di metterla in contatto con Jaco, ritenendo che questi possa offrire una soluzione al problema usando la sua nuova astronave per spostarsi in una posizione più centrale nello spazio. Goku, impaziente di confrontarsi con Monaka, il terzo guerriero del team di Beerus, definito da questi l'avversario più forte con cui abbia mai combattuto, e Vegeta partono dunque alla ricerca dei rimanenti due membri del team.

Goku e Vegeta scelgono gli altri due membri che faranno parte del team di Beerus, ovvero Majin Bu e Piccolo, i quali accettano di partecipare al torneo. I due Saiyan decidono inoltre di andare ad allenarsi assieme all'interno della Stanza dello Spirito e del Tempo nei tre giorni rimanenti al torneo, equivalenti a tre anni di allenamento. Nel frattempo Whis e Beerus si dirigono da Monaka.

Jaco rivela a Bulma l'impossibilità di raggiungere il centro dell'universo, vista la sua sconfinatezza. Spiegato che la Pattuglia Galattica si occupa solo della Via Lattea, Jaco suggerisce di trovare una soluzione recandosi da Zuno, un essere onniscente e sicuramente in grado di rivelare la posizione delle sfere. Arrivati sul posto scoprono che la lista di attesa è lunga anni; ma Jaco, salvando uno dei servitori di Zuno da un criminale ricercato dal corpo di polizia galattica, ottiene immediata udienza. I due però possono porre solo un numero limitato di domande, e vengono quasi tutte sprecate. Bulma riesce però a chiedere a Zuno tutto quello che sa sulle Super Sfere del Drago: questi, oltre a rivelarne le caratteristiche e i poteri, afferma che sono in totale sette, condivise tra i due universi. Bulma intuisce quindi che Champa ha di fatto rubato alcune sfere dall'universo di Beerus.

Goku e Vegeta terminano il loro allenamento di tre anni nella Stanza dello spirito e del tempo e con i loro amici partono assieme a Beerus e Whis per raggiungere il "pianeta senza nome", luogo in cui si svolgerà il torneo dei due universi. Qui, Goku ritrova il Kaiohshin dell'Est e Kibith, i quali spiegano di essersi separati dalla fusione con i Potara grazie alle sfere di Namecc. Vengono anche introdotti i Kaiohshin del sesto Universo e il Re della Galassia, capo della pattuglia di Jaco. I combattenti dei team di Beerus e di Champa sostengono un test scritto, come suggerito da Vegeta, prima di accedere al torneo. Il team di Beerus si trova però già in difficoltà: Majin Bu infatti si addormenta durante il test scritto costringendo Goku, Vegeta, Piccolo e Monaka a combattere in inferiorità numerica. Il torneo inizia e il primo match vede combattere Goku contro Botamo del sesto universo.

Goku e Botamo cominciano a combattere, ma quest'ultimo si rivela capace di deviare gli attacchi del Saiyan in un'altra dimensione resistendo a tutti i suoi colpi; Goku riesce comunque a sconfiggerlo facendolo cadere fuori dal ring. Botamo viene quindi sostituito con Frost, corrispettivo di Freezer, che ha tutte le facoltà di quest'ultimo ma che è un individuo generoso e magnanimo: ha infatti preso parte al torneo solo per ottenere l'aiuto di Champa nel fermare le guerre del sesto universo. Goku gli chiede di sfoderare tutta la sua forza mentre lui si trasforma in Super Saiyan: giunto tuttavia ad un passo dalla vittoria, Goku sembra avere uno svenimento e viene lanciato fuori dal ring.

È il turno di Piccolo, che decide di puntare tutto sul suo Cannone Speciale, ma viene anch'esso stordito e poi colpito da Frost che lo riduce in fin di vita. Jaco allora chiede all'arbitro di fare ricorso e di esaminare Frost visto il presunto utilizzo di un'arma da parte di quest'ultimo, ovvero un ago stordente presente nel braccio destro dell'alieno. L'arbitro decide così di squalificare Frost dando la vittoria a Piccolo; l'ira di Champa è immensa e Vados spiega lui che in realtà Frost crea delle guerre per poi risolverle e passare come l'eroe di turno, acquistando successivamente i pianeti colpiti dalle guerre a costi molto bassi. In tutto questo, però, interviene Vegeta che invita Piccolo a ritirarsi: il namecciano accetta, lasciando spazio al Saiyan nell'affrontare Frost, rivelatosi ora malvagio esattamente come Freezer.

Frost dice a Vegeta che è intenzionato ad usare di nuovo il suo ago stordente, ma il Saiyan non è per nulla preoccupato e anche Beerus e Champa si astengono dallo squalificare l'alieno; inizia così lo scontro, che termina poco dopo quando Vegeta, trasformato in Super Saiyan, sconfigge Frost con un solo pugno, scaraventandolo contro la cupola e rompendola. Prima che inizi il secondo scontro per Vegeta, Beerus trova il segno della puntura di Frost sulla mano di Goku e riesce a far rientrare in gioco il Saiyan: questi, tuttavia, vuole lottare dopo Monaka, ma Beerus rifiuta perché intende farlo partecipare dopo Vegeta; Whis, allora, gli chiede per quanto ancora voglia nascondere la verità su Monaka, che non sembra essere potente come aveva detto. Champa, successivamente, fa costruire una seconda barriera attorno al ring e inserisce una nuova regola che prevede la squalifica per chiunque la tocchi; Vados, nel frattempo, si accorge che Frost vuole rubare il cubo trasportatore di Champa e il montepremi in oro del torneo, ma l'alieno viene tramortito da Hit, altro membro della squadra del sesto universo, e riportato in tribuna. Magetta il robot, nuovo avversario di Vegeta, si dimostra molto potente ma carente in velocità, sebbene non sembri risentire dei colpi del Saiyan; dopo che il suo avversario aumenta la sua forza, Vegeta è costretto a trasformarsi di nuovo in Super Saiyan: Magetta, allora, inizia ad aumentare la temperatura all'interno del ring grazie alla lava che contiene nel suo corpo così da sfiancare il suo avversario.

Vegeta tenta di colpire l'avversario con il Cannone Galick ma Magetta contrattacca scaraventandolo fuori dal ring. Il Saiyan atterra con un piede fuori e i presenti sembrano non crederci, ma improvvisamente interviene l'arbitro di gara che fa notare che il piede si trova sopra un frammento del ring e che quindi il combattente è ancora in gioco. Vegeta allora libera tutta la sua aura mandando in frantumi la barriera attorno al ring eretta da Champa e Vados per poi sfoggiare il Lampo Finale con il quale sconfigge Magetta.

Dopo che Vados e Whis aggiustano e ampliano il ring, Champa e Beerus eliminano la regola della sconfitta se si esce dal terreno di scontro. Vegeta si appresta quindi ad affrontare Cabba, il giovane Saiyan del sesto universo, che si dimostra un buon avversario. Vegeta quindi si trasforma in Super Saiyan e ordina al ragazzo di fare altrettanto: questi tuttavia rivela di non esserne in grado e gli chiede di insegnarglielo. Vegeta si infuria e minaccia di distruggere il suo pianeta e la sua famiglia, ma proprio tali parole risvegliano il Super Saiyan che c'è in Cabba. Vegeta, quindi, si trasforma in Super Saiyan Blu e lo sconfigge con un solo pugno, spronandolo poi a diventare più forte e a non dimenticarsi mai dell'orgoglio dei Saiyan. Cabba viene quindi sostituito da Hit, l'ultimo componente della squadra del sesto universo e famigerato sicario cui Vados ha promesso, in caso di vittoria, il cubo di Champa per spostarsi anche in altri universi.

È il turno dello scontro tra Vegeta e Hit. Il Saiyan decide subito di trasformarsi in Super Saiyan Blu, ma l'avversario non ne sembra impressionato ed invita il concorrente a farsi avanti. Vegeta prova quindi a colpirlo, ma Hit sembra essere in grado di prevedere tutte le sue mosse e a schivarle, per poi contrattaccare con attacchi semplici ed efficaci. Nonostante il suo avversario gli dica di arrendersi, Vegeta non ne vuole sapere e si lancia alla carica, venendo sconfitto da un potente pugno che quasi lo uccide. Durante l'intervallo, Goku e Jaco parlano degli strani movimenti di Hit e il Re della Galassia dice che potrebbe aver compiuto dei salti temporali di 0,1 secondi l'uno. Beerus e Goku sono preoccupati, poiché non trovano una soluzione. Whis rivela finalmente che Monaka è un concorrente molto debole, portato solo per motivare Goku e Vegeta, il che preoccupa ancora di più Beerus e anche Piccolo. Inizia lo scontro tra Goku e Hit, dove Hit rivela di avere 1000 anni e Goku decide di non trasformarsi per non consumare le energie. Dopo qualche scambio di colpi, Goku riesce a colpire l'assassino, rivelando di aver trovato il punto debole ai salti temporali, ovvero i movimenti che Hit compie ogni volta che li esegue. Grazie ad alcuni calcoli, Goku è in grado di attaccare l'avversario, il quale decide di iniziare a fare sul serio.

Goku sembra avere la meglio su Hit, di cui anticipa tutte le mosse, ma ad un certo punto il combattente inizia ad aumentare l'aura, lasciando tuttavia la potenza invariata e rendendo perplessi gli spettatori e anche Goku. Dopo aver ripreso il combattimento, Hit dimostra di aver appena aumentato la durata dei suoi salti temporali, rivelando di essersi ispirato a Goku durante le sue lotte. Dopo una serie di attacchi a favore di Hit, Goku sfoggia una nuova variante del Kaiohken unita alla trasformazione in Super Saiyan Blu con la quale aveva intenzione di affrontare Beerus, riuscendo di nuovo a superare Hit in velocità e annullando l'efficacia dei suoi salti temporali. Dopo un paio di colpi, Goku sente il bisogno di terminare subito lo scontro, poiché la trasformazione si sarebbe annullata nel giro di poco tempo, quindi dopo aver lanciato una Kamehameha, si scaglia su Hit con un potente pugno.

Lo scontro tra Goku e Hit procede senza esclusione di colpi, con Beerus e Champa che tornano a battibeccarsi. Goku allora, stanco di essere una pedina nelle mani delle due divinità, decide di interrompere ogni litigio scendendo dal ring e auto-eliminandosi dal torneo. Beerus va su tutte le furie, anche perché il prossimo a fronteggiare Hit sarà il debole Monaka, che scende in campo e sferra un pugno contro l'avversario, il quale finge di venir colpito e si lascia cadere fuori dal ring, pareggiando i favori con Goku. Il settimo universo vince così il torneo e Champa si infuria con i lottatori del suo universo, minacciando loro di ucciderli in preda ad un delirio d'onnipotenza, interrotto solo dall'arrivo sul ring del sommo Zen'oh, che provoca sia in lui che in Beerus un certo timore.

Zen'oh, capo dei dodici universi e superiore di tutte le divinità di ciascuno di essi, rimprovera bonariamente Beerus e Champa per il torneo e li invita a non tralasciare più i loro doveri di Signori della distruzione; incuriosito dall'idea del torneo, egli propone una sfida di maggiori proporzioni in cui richiamerà tutti i migliori guerrieri dei dodici universi per un torneo inter-universale. Dopo che il re ritorna nel suo mondo, Goku chiede ad Hit un vero scontro ma questi se ne va senza dire niente. Tutti si preparano quindi per evocare il drago Shenron supremo, ma manca ancora una sfera all'appello: su suggerimento di Monaka si scopre che questa, in realtà, non è altro che il pianeta senza nome sul quale si è tenuto il torneo. Whis evoca quindi il drago ed esprime il desiderio suggerito da Beerus, ovvero ripristinare la Terra del sesto universo nelle condizioni precedenti alla guerra che la distrusse. Tornati sul mondo di Beerus Goku supplica il Dio di poter combattere contro Monaka, ma questi rifiuta promettendogli comunque un'altra occasione per confrontarsi con lui; dopo che il Saiyan e i suoi compagni se ne vanno, si scopre che Monaka è in realtà un semplice fattorino spaziale, che viene generosamente ricompensato da Beerus per il favore ma che gli annuncia che avrà ancora bisogno di lui per motivare Goku nell'imminente torneo inter-universale.

Bulma invita tutti a casa sua per un party di celebrazione della vittoria nel torneo di arti marziali. Beerus e Whis evitano appositamente di invitare Monaka in modo che Goku non scopra che questi in realtà è molto debole, ma Monaka si presenta comunque a causa del suo lavoro di fattorino. Tutti si ingegnano quindi per mascherare la realtà agli occhi di Goku, il cui miglioramento è fondamentale per il torneo inter-universo indetto da Zen'oh, e anche se con qualche difficoltà tutto va per il meglio.

Da qualche tempo Goku non riesce a controllare bene il suo Ki, tanto che cose come volare o teletrasportarsi gli sono impossibili senza combinare disastri; su consiglio di Chichi si reca quindi da Re Kaioh, che gli rivela che l'uso che ha fatto del Kaioken contro Hit potrebbe portarlo a doversi ritirare dai combattimenti e che gli consiglia di prendersi un periodo di riposo badando alla nipotina Pan. La piccolina viene senza volerlo rapita da Pilaf e i suoi, che volevano entrare in casa di Gohan, ma risvegliando i suoi poteri torna a casa da sola sana e salva.

Goten e Trunks finiscono inavvertitamente nel furgone di Monaka, giunto da Bulma per una consegna, e si ritrovano sul pianeta Pot-au-feu, dove difendono l'autoctono Potage dall'attacco di Gryll e i suoi uomini, dei criminali intergalattici intenzionati a rubare la preziosa acqua sovrumana nascosta nel pianeta e capace di aumentare enormemente il potere di chi la beve. Gryll, rapendo Monaka, riesce a bere l'acqua ma in soccorso dei due piccoli giungono Jaco e Vegeta, inviati da Bulma. Il Saiyan affronta quindi Gryll che però, grazie ai suoi nuovi poteri, riesce a privare Vegeta delle sue forze e a crearne una copia perfetta.

Potage spiega che l'acqua miracolosa si impossessa dei poteri e della personalità di coloro coi quali entra in contatto e che le sue vittime svaniscono nel nulla dopo circa cinque minuti; Goten e Trunks, quindi, ricorrendo alla fusione, tentano di sconfiggere la copia di Vegeta, ma senza riuscirci. Goku, ristabilitosi completamente, giunge sul posto e viene informato della situazione, preparandosi ad uno scontro mortale con il suo rivale di sempre.

Goku e la copia di Vegeta cominciano a combattere, trasformandosi poco dopo in Super Saiyan Blu; il principe dei Saiyan sembra parteggiare per entrambi e Potage gli suggerisce di mettersi in bocca il sigillo del contenitore dell'acqua miracolosa, il quale ricorda un ciuccio per bambini, in modo da ritardare la sua scomparsa. L'anziano alieno si ricorda poi che per battere gli esseri creati dalla sostanza bisogna distruggere il nucleo del corpo principale: Trunks, Goten, Jaco e Potage si mettono quindi alla ricerca della melma, che era stata scaraventata lontano dal Vegeta clone poco dopo essere stato creato, ma quando lo trovano prova ad assorbire i due bambini evitando per di più i loro colpi. Goku e il clone decidono a questo punto di farla finita con un ultimo assalto: il loro colpo provoca una luce intensa che abbaglia i presenti e la melma tenta di approfittarne per assorbire Trunks; Vegeta, vedendo il figlio in pericolo, perde il sigillo, iniziando a scomparire, e si lancia a salvarlo. Trunks, vedendo il padre svanire, urla il suo nome, risvegliando Monaka (che era svenuto in precedenza per la paura) il quale calpesta involontariamente il nucleo della creatura nemica: questo indebolisce la copia di Vegeta e Goku ne approfitta per annientarla con una Kamehameha. Prima dei titoli di coda, in una città devastata, Trunks del futuro, ora con un nuovo look, si nasconde da un nuovo nemico.

Il futuro di Trunks è colpito dalla minaccia di un nuovo nemico, Black; dopo essere fuggito da quest'ultimo, il ragazzo si rifugia nel laboratorio della madre, che gli consegna il liquido necessario per tornare nel passato e chiedere aiuto a Goku per sconfiggerlo. Black tuttavia lo trova e distrugge il laboratorio facendolo saltare per aria e uccidendo Bulma; rifugiatosi altrove Trunks incontra Mai, la ragazza della banda di Pilaf, con la quale raggiunge la Capsule Corporation per poter utilizzare la macchina del tempo: i loro piani però vengono sventati nuovamente dal misterioso Black, di cui Trunks non aveva avvertito l'aura. L'essere, dopo aver quasi fatto fuori Mai, si rivela a Trunks con delle sembianze identiche a quelle di Goku, mostrando anche un orecchino Potara sull'orecchio sinistro.

Mentre nel presente Trunks e la banda di Pilaf frequentano la stessa scuola privata, dove tra il piccolo Saiyan e Mai iniziano ad apparire i primi evidenti segni di affetto, nel futuro Black e Trunks cominciano a combattere: il primo ha facilmente la meglio; il giovane, tuttavia, riesce a fuggire e ad azionare la macchina del tempo, giungendo alla Capsule Corporation in pessime condizioni. Bulma viene informata e avverte immediatamente Vegeta, che si trova con Goku sul pianeta di Beerus: i tre e Whis giungono sulla Terra con il teletrasporto di Goku, che successivamente si reca da Karin per prendere dei Senzu. Grazie ad uno di essi Trunks si risveglia e, confondendolo per Black, attacca Goku.

Bulma riesce a calmare Trunks, che spiega di aver scambiato Goku con il nemico che minaccia il suo tempo; la donna spiega poi ai presenti che quello che hanno davanti è la versione adulta di suo figlio, proveniente dal futuro. Dopo una ramanzina di Whis sui viaggi nel tempo, Bulma si mette a frugare nella macchina e trova gli appunti di sè stessa che spiegano come riparare il veicolo. Trunks del futuro racconta a Vegeta di aver ricevuto istruzioni da Kaiohshin per eliminare preventivamente Babidy e Darbula, impedendo il risveglio di Majin Bu, e descrive Black come un uomo uguale a Goku apparso portando un messaggio: distruggere l'umanità per la giustizia. Goku chiede a Trunks di confrontarsi per constatare la potenza di Black: il giovane si trasforma in Super Saiyan 2, ma Goku lo batte con due soli colpi col Super Saiyan 3; Trunks tuttavia rivela che la potenza di Goku è comunque inferiore a quella del nemico. Successivamente arrivano anche Crilin e Piccolo e, alla domanda su cosa stesse accandendo nel futuro, Black Goku fa la sua apparizione: l'essere, infatti, è riuscito a tornare indietro nel tempo grazie al suo anello, che ha aperto un varco spazio-temporale.

Black è appena arrivato nel passato tramite il suo anello temporale. Sembra riconoscere Goku, Vegeta e Beerus, mentre Whis nota il suo anello. Goku lancia subito una sfida a Black che accetta, poiché vuole utilizzare il suo corpo, quasi come se non gli appartenesse. Goku combatte prima in stadio normale e poi in Super Saiyan di secondo livello, ma ad ogni scambio di colpi, Black diventa sempre più potente, inoltre ogni volta che l'anello entra in contatto con Goku, il varco dimensionale si allarga ed emana sempre più energia, provocando dolore a Black per poi risucchiarlo e riportandolo nel futuro, ma non prima che egli distrugga la macchina del tempo di Trunks. Dopo lo scontro Whis e Beerus spiegano che Black possiede l'anello dei Kaiohshin con la quale si può viaggiare nel futuro. Trunks chiede a Beerus di aiutarlo a tornare nella sua epoca, ma il Dio nega e spiega che non si può andare contro il normale scorrere del tempo. Bulma, non potendo riparare la macchina, si ricorda di avere qualcosa che può aiutare Trunks e infatti mostra a tutti di avere ancora la macchina del tempo che Cell utilizzò per tornare nel passato e che tramite gli appunti del futuro potrà ripararla. Nel futuro Mai mostra ancora dei segni di vita, mentre Black, appena arrivato, cade al suolo privo di forze, ma afferma di aver appreso lo stile di combattimento di Goku.